[딜사이트 서재원 기자] 사모펀드(PEF) 운용사 센트로이드인베스트먼트파트너스가 테일러메이드 경영권 매각을 최우선으로 고려해 투자금회수(엑시트)에 나설 계획이다. 센트로이드는 경영권 프리미엄 등을 고려할 때 다양한 엑시트 시나리오 가운데 경영권 매각을 가장 최적의 엑시트 전략으로 판단했다.

14일 센트로이드는 "테일러메이드 매각 주관사인 JP모간 및 제프리스와 기업공개(IPO) 등 다양한 엑시트 시나리오를 검토한 결과 경영권 매각이 가장 우위에 있다"며 "경영권 매각 전략을 채택할 경우 프리미엄을 통한 밸류에이션 극대화, 신속한 매각 진행, 엑시트 확실성 등 다방면에서 수혜가 기대된다"고 밝혔다.

이어 "IPO를 통해 엑시트에 나설 경우 상장 시 밸류에이션 할인, 거시경제 변수 등 불확실성을 감안해야 한다"며 "경영권 매각과 비교해 엑시트 기대 효과가 떨어져 상대적으로 우선 순위를 낮게 평가하고 있다"고 전했다.

이에 센트로이드는 테일러메이드의 최우선 엑시트 전략으로 경영권 매각을 추진할 계획이다. 올해 본격적으로 경영권 매각 절차에 착수할 예정이며 이미 외부 자문사와 제반 작업을 진행 중인 것으로 전해진다. 다만 센트로이드는 향후 시장 여건 및 진행 상황에 따라 IPO도 염두에 두고 유연하게 대처할 방침이다.

센트로이드에 따르면 최근 5년 간 테일러메이드는 순매출액 및 상각전영업이익(EBITDA) 기준 각각 연평균 10% 이상, 15% 이상의 성장률을 기록하고 있다. 최근에는 세계적인 골프 선수 타이거우즈와 협업해 골프 브랜드 'Sun Day Red'를 출시하는 등 향후 성장 기반도 마련했다.

센트로이드 관계자는 "테일러메이드의 주요 성과 및 향후 계획 등을 종합적으로 관리해 신규 투자자도 납득할 수 있는 성장 스토리를 마련하겠다"며 "동시에 기존 투자자들의 수익률을 극대화 할 수 있는 최적의 전략을 수립하기 위해 총력을 다하겠다"고 말했다.