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~ 2023-06-06

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프로테옴텍, IPO 공모가 4500원…밴드하단 밑돌아

코넥스 상장사 프로테옴텍이 기관 수요예측에서 기대에 못 미치는 성적표를 받았다. 기업가치 고평가 논란에 목표 기업가치를 두 차례 낮췄지만, 투자자 눈높이를 만족하지 못한 것으로 보인다. 프로테옴텍은 몸값을 한 번 더 낮춰 일반 공모청약에서 반전을 노린다는 계획이다. 5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 프로테옴텍은 지난달 31일부터 이틀간 코스닥시장 이전

딜사이트 강동원 기자 2023.06.05 17:51:21

#프로테옴텍 #키움증권 #이전상장

한류홀딩스, 국내 스타트업 최초 나스닥 입성 '눈앞'

한류홀딩스(HRYU)가 국내 스타트업 최초 나스닥 입성을 눈앞에 두고 있다. 한류 팬덤 플랫폼을 운영하는 한류뱅크 지주사 한류홀딩스(HRYU)는 미국 증권거래위원회(SEC)에 공모 신주 수량과 주당 단가를 담은 증권신고서를 확정해 제출, 나스닥 리스팅(Listing)을 앞두고 있다고 5일 밝혔다. 향후 신고서가 최종 승인되면 상장 일정에 맞춰 SEC에

딜사이트 강동원 기자 2023.06.05 17:00:19

#한류홀딩스 #한류뱅크 #팬투

손경익 시노펙스 대표, 국민훈장 동백장 수상

손경익 시노펙스 대표가 국민훈장 동백장을 수상했다. 시노펙스는 고려대학교 인촌기념관에서 열린 '제28회 세계 환경의 날' 기념식에서 손 대표가 국민훈장 동백상을 수상했다고 5일 밝혔다. '기후변화와 우리의 미래'를 주제로 열린 기념식에는 한화진 환경부 장관을 비롯한 국회의원과 내외빈 600명이 참석했다. 대한민국 정부에서 수여하는 최고 상훈인 국민훈장

딜사이트 강동원 기자 2023.06.05 15:10:42

#시노펙스 #손경익 #환경의 날

함파트너스, 코스닥 상장 도전…합병 예심 청구

온·오프라인 통합 마케팅 기업 함파트너스(옛 함샤우트두들)가 스팩(SPAC, 기업인수목적회사) 합병을 통한 코스닥시장 상장에 도전한다. 5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 함파트너스는 최근 한국거래소에 신한스팩8호(125억원)와의 스팩 소멸 합병을 위한 상장예비심사(예심) 청구서를 제출했다. 합병가액은 5109원, 합병비율은 1대 0.3914660이다.

딜사이트 강동원 기자 2023.06.05 10:06:12

#함파트너스 #신한투자증권 #신한스팩8호

LG전자, 장기차입 선호 재무전략 '눈길'

LG전자가 차입금 축소를 통한 '신용도 제고' 대신, 차입구조 장기화를 통한 '유동성 제고'에 무게를 싣는 재무 전략을 추진하고 있다. LG전자는 안정적인 이익창출력을 지속하면서 신용등급 상향 조정 트리거까지 터치했지만, 공모시장과 사모시장을 오가며 차입 조달을 늘려가는 행보를 보이고 있다. 현재는 재무 안정성에 초점을 맞출 시기가 아닌 미래성장사업이

딜사이트 백승룡 기자 2023.06.05 08:05:13

#DCM #회사채 #자금조달

김종수 대표, IPO 재도전…뷰티스킨 예심 통과

토탈 뷰티 전문기업 뷰티스킨이 코스닥 상장예비심사(예심)를 통과했다. 코로나 대유행 등 외부 변수에도 견조한 실적을 거둔 점에서 증시 상장을 자신하고 있다. 과거 뷰티스킨 모회사였던 제이에스(JS)글로벌의 상장예심 철회로 고배를 마셨던 김종수 뷰티스킨 대표가 이번에는 증시 상장 숙원을 이룰 수 있을지 관심이 쏠린다. 2일 투자은행(IB) 업계에 따르면

딜사이트 강동원 기자 2023.06.05 08:00:29

#제이에스글로벌 #뷰티스킨 #화장품

큐라티스, 공모가 4000원…희망밴드 밑돌아

코스닥시장 재도전에 나선 큐라티스가 기관 수요예측에서 공모가를 희망밴드 하단 아래로 결정했다. 2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 큐라티스는 지난달 30~31일 이틀간 진행한 기관 수요예측에서 경쟁률 52.89대 1을 기록했다. 수요예측에 참여한 기관투자가 435개 중 94.7%(412개)가 공모가 희망밴드(6500~8000원) 하단 미만으로 가격을 제

딜사이트 강동원 기자 2023.06.02 14:54:24

#큐라티스 #대신증권 #신영증권

'5년만에 외출' 맥쿼리인프라…'언더 발행' 성공

맥쿼리한국인프라투융자회사(맥쿼리인프라)가 5년 만에 공모시장에 나서 수요예측 흥행을 거뒀다. 2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 맥쿼리인프라(AA0/안정적)는 전날 1000억원 규모 공모채 발행을 위한 수요예측에서 총 2800억원의 매수자금을 받았다. 만기는 5년 단일물이다. 희망금리밴드를 개별민평금리 대비 ±30bp(1bp=0.01%포인트)를 가산해

딜사이트 백승룡 기자 2023.06.02 10:00:19

#DCM #회사채 #자금조달

IPO 프리즘 지엔티파마, 감사의견 거절 상장 무산 위기

신약개발 업체 지엔티파마의 증시 상장 도전에 적신호가 켜졌다. 기업공개(IPO) 준비를 위한 2022년 회계감사에서 '의견거절'을 받으면서다. 지엔티파마는 의견거절 사유를 해소한 뒤 상장 업무를 재개한다는 계획이지만 과거 수차례 상장을 추진했다가 무산된 사례가 있어 공염불에 그치는 것 아니냐는 우려가 나온다. 1일 투자은행(IB) 업계에 따르면 지엔티파

딜사이트 강동원 기자 2023.06.02 08:05:13

#지엔티파마 #곽병주 #넬로넴다즈

필에너지, 오버행 우려 없다...IPO 흥행 '청신호'

2차전지 장비업체 필에너지가 오버행(잠재적 매도물량) 우려 없이 기업공개(IPO)를 진행한다. 모회사인 필옵틱스와 전략적 투자자(SI)인 삼성SDI 등 기존 주주들이 모두 주식 의무보유 확약(보호예수)을 체결한 덕분이다. 상장 직후 기존 주주들이 주식을 대거 매도하면서 필에너지의 주가 상승세가 제한될 우려는 사실상 없는 셈이다 업계에서는 필에너지의 IP

딜사이트 전경진 기자 2023.06.02 08:00:25

#필에너지 #IPO #2차전지

미래에셋 美부동산펀드 '깜깜이' 전대차 계약, 안전성 흔들

미래에셋자산운용이 운용하는 '미래에셋맵스미국부동산투자신탁 11호'(미래에셋맵스 11호)의 임대차 안전성이 도마에 올랐다. 우량 임차인을 내세워 해당 펀드의 상품성을 알려왔지만, 실상은 '공실 리스크'가 서려있는 전대차(재임대) 형식으로 투자자산이 운영된 것으로 나타나게 되면서다. 1일 금융투자업계에 따르면 미래에셋맵스 11호 펀드는 지난 4월말 투자자산

딜사이트 범찬희 기자 2023.06.02 08:00:25

#미래에셋자산운용 #미래에셋맵스 #애틀란타

하나금융, STO파트너 미래에셋 선택한 이유

하나금융지주가 토큰증권(STO) 사업협력 증권사로 계열사인 하나증권이 아닌 미래에셋증권을 선택한 배경에 관심이 쏠린다. 하나금융은 미래에셋증권과 미래 디지털 금융을 선도하기 위해 토큰증권 및 웹3.0 사업협력을 위한 업무협약을 체결했다고 1일 밝혔다. 이번 업무협약에서 하나금융은 미래에셋증권과 함께 토큰증권 컨소시엄인 '넥스트 파이낸스 이니셔티브(N

딜사이트 이성희 기자 2023.06.01 16:20:19

#하나금융그룹 #미래에셋증권 #함영주

IPO 프리즘 밀리의서재, 공모 재도전…흑자전환 자신감

전자책 구독 플랫폼 기업 밀리의서재가 기업공개(IPO)를 재개한다. 이달 초 상장 예비심사를 청구하고 코스닥 입성을 노릴 예정이다. 최근 흑자전환에 성공하면서 특례상장이 아닌 일반 상장을 추진하는 점이 부각된다. 업계에서는 미래 성장 가능성을 수치로 입증해 내고 있는 데다, 시장 투자심리가 회복되고 있는 만큼 IPO 성사 가능성이 높다는 평가가 나온다.

딜사이트 전경진 기자 2023.06.01 13:00:19

#밀리의서재 #IPO #공모주

'흑자전환' 호텔롯데, 공모채 승부…금리상단 낮춰

올해초 공모·사모 회사채와 장기 기업어음(CP) 발행 등 자금조달에 분주했던 호텔롯데가 2분기 조달방안으로 공모채를 택했다. 실적 개선 기대감이 높아져 공모시장에서 승부수를 띄울만하다는 판단이 작용한 것으로 풀이된다. 호텔롯데는 올 1분기 면세 부문의 영업흑자에 힘입어 전체 연결기준 영업이익에서도 흑자 전환에 성공한 상태다. 올 초 공모채 발행 당시 희

딜사이트 백승룡 기자 2023.06.01 07:10:18

#DCM #회사채 #호텔롯데

LG전자, 1300억원 사모채 발행…15년 만기 '초장기물'

LG전자가 사모시장에서 15년 만기로 1300억원 규모 자금을 조달했다. 지난 2월 말 공모채 발행을 통해 7000억원 규모 자금을 확보한 지 세 달 만이다. 31일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LG전자는 이날 1300억원 규모 사모채를 발행했다. 만기가 15년에 달하는 초장기물로, 금리는 연 5.147% 수준에서 책정됐다. 이번 발행 주관업무는 KB

딜사이트 백승룡 기자 2023.05.31 18:15:13

#DCM #회사채 #초장기물

프로테옴텍, 코덱스서 코스닥 이삿짐…공모가 '주목'

알레르기 진단키트 제조업체 프로테옴텍이 독보적인 진단기술과 탄탄한 재무구조를 앞세워 코스닥 이전상장에 도전한다. 이전상장 후에는 적극적인 해외 진출로 기업가치 제고에 힘쓴다는 계획이다. 기업가치 고평가 논란 등 악재로 몸살을 앓았던 만큼, 공모 흥행 여부에 관심이 쏠린다. ◆ 진단기술 기술력 자신…해외 매출 비중 60% 목표 임국진 프로테옴텍 대표는

딜사이트 강동원 기자 2023.05.31 15:20:18

#프로테옴텍 #키움증권 #알레르기

IPO 진검승부 큐라티스 Vs 프로테옴텍, 몸값 할인 '주목'

큐라티스와 프로테옴텍이 기업공개(IPO)를 앞두고 오버행(잠재적 매도물량) 이슈에 시달리고 있다. 오버행 규모가 전체 절반에 달할 정도로 과도한 탓이다. 상장 직후 대규모 매물이 출회된다면 주가에 부정적인 영향을 끼칠 수 있다는 우려의 목소리가 시장에서 나온다. ◆ 큐라티스·프로테옴텍, 오버행 우려 '직면' 31일 투자은행(IB) 업계에 따르면 큐라티

딜사이트 전경진 기자 2023.05.31 13:00:19

#큐라티스 #프로테옴텍 #바이오

한신평, 금투협 신용평가사 역량평가 '1위'

한국신용평가가 금융투자협회가 시행한 올해 신용평가회사 역량평가에서 최고점을 받았다. 금융투자협회는 31일 신용평가회사 역량평가 평가위원회 심의를 거쳐 이같은 결과를 발표했다. 신용평가회사 역량평가는 ▲신용등급의 정확성 부문 ▲신용등급의 안정성과 예측지표의 유용성 부문 등 총 2개 부문을 대상으로 정량평가(50%)·정성평가(50%)를 토대로 시행됐다.

딜사이트 백승룡 기자 2023.05.31 11:31:48

#한국신용평가 #한국기업평가 #나이스신용평가

이지스밸류플러스리츠, 녹색채권 발행 나선다

이지스밸류플러스리츠가 그린 프리미엄(Green Premium) 확보를 통해 차입비용은 낮추고 배당 경쟁력을 높이는 계획이다. 이지스자산운용은 이지스밸류플러스리츠가 기초자산으로 투자한 서울 중구 소재 태평로빌딩이 LEED(Leadership in Energy and Environmental Design) 인증 최고 등급인 플래티넘(Platinum)을 획득

딜사이트 범찬희 기자 2023.05.31 10:00:04

#이지스자산운용 #태평로빌딩 #녹색채권

파로스아이바이오, IPO 자신감…자발적 풋백옵션 부여

인공지능(AI) 기반 신약개발기업 파로스아이바이오가 자발적으로 환매청구권(풋백옵션)을 부여하면서 증시 상장에 전력을 기울이고 있다. 최근 기업공개(IPO) 시장에서 종목별 옥석 가리기가 심화한 가운데, 파로스아이바이오의 공모전략이 실효를 거둘 수 있을지 주목된다. 30일 투자은행(IB) 업계에 따르면 파로스아이바이오는 내달 13~14일 이틀간 코스닥시장

딜사이트 강동원 기자 2023.05.31 08:05:13

#한국투자증권 #파로스아이바이오 #툴젠

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