[딜사이트 송한석 기자] LG에너지솔루션이 20억달러의 글로벌 그린본드를 성공적으로 발행했다. LG에너지솔루션은 대부분의 금액을 글로벌생산시설 및 투자 등 미래 경쟁력 강화를 위해 사용할 계획이다.

25일 LG에너지솔루션(LG엔솔)은 20억달러의 외화채를 성공적으로 발행했다고 밝혔다. 구체적으로 ▲3년 만기 7억달러 일반 외화채 ▲5년만기 8억달러 ▲10년 만기 5억달러의 글로벌 그린보드다.

발행금리는 미국 3년, 5년, 10년 국채금리 대비 각각 +100bp, +110bp, +135bp (1bp=0.01%p)로 결정됐다. 이는 최초제시금리대비 각 30bp씩 낮아진 수준이다.

앞서 국제 신용등급 평가사 무디스는 LG엔솔의 채권 신용등급을 투자 적격 등급인 Baa1으로 책정했다. 이 회사가 글로벌 배터리 산업에서의 선도적인 지위와 높은 수주잔고를 보유하고 있다는 이유에서다. 이에 이번 외화채 발행에는 총 285개의 글로벌 기관 투자자들이 참여했고, 총 공모액의 4.3배에 이르는 주문이 접수됐다.

이번 발행이 성공적이었던 것은 최근 전기차 시장의 캐즘(일시적 수요침체)에도 여전히 시장기 장기 성장한다는 전망에서다. 아울러 LG엔솔의 차별화된 글로벌 생산능력에 대한 기대가 투자자들의 높은 수요를 이끌었다.

LG엔솔은 이번 외화채 발행을 통해 조달된 금액을 글로벌 생산시설 및 R&D 투자 등 미래 경쟁력 강화를 위해 사용할 계획이다. 일부 금액은 글로벌 생산시설 투자에 사용된 외화사채를 차환하는 용도로 사용될 예정이다.

LG엔솔은 "현재 북미에서만 GM 1, 2, 3 합작공장을 비롯해 스텔란티스, 혼다, 현대차 합작공장 및 미시간, 애리조나 원통형·ESS 단독공장 등 8개의 생산시설은 운영 및 건설하고 있다"며 "글로벌 생산시설 확충을 위해 투자를 지속 중이다"고 말했다.