[딜사이트 임초롱 기자] NH투자증권이 지난해 인수금융 시장에서 잇따른 딜을 주선한 공로로 수상했다. 특히 지난해 인수금융 주선 부문에서 막대한 자본력을 갖춘 은행권을 제치고 가장 많은 주선 실적을 쌓으며 1위를 차지했다. 에이치라인해운 리파이낸싱과 SK스페셜티 신규 인수금융, SK해운 인수금융 리파이낸싱 등 굵직한 딜을 마무리한 덕분이다. 

22일 서울 여의도 콘래드호텔에서 열린 '제4회 딜사이트 IB 대상'에서 NH투자증권이 인수금융 주선 부문 베스트하우스상을 수상했다.

NH투자증권은 지난해 상반기까지만 해도 인수금융 주선 실적 2위에 머물렀지만, 하반기 들어 증권사의 기민함을 앞세워 막판 스퍼트를 내며 연간 1위 자리를 탈환했다. 연간 기준 인수금융 주선금액은 총 5조1962억원에 달한다.

상반기에는 에이치라인해운 리파이낸싱과 SK스페셜티 신규 인수금융 등 대형 딜을 연이어 성사시키며 실적을 쌓았다. 두 건에서만 각각 6435억원, 6300억원을 주선해 1조원이 넘는 실적을 기록했고, 총 8건의 인수금융·리파이낸싱 딜을 통해 2조원대 실적을 올렸다. 이를 바탕으로 하반기 뒷심을 발휘하며 연간 선두로 올라섰다.

하반기 주요 딜로는 SK해운 인수금융 리파이낸싱이 꼽힌다. NH투자증권은 하나은행과 공동으로 1조1800억원 규모의 거래를 주선하며 5720억원의 실적을 쌓았다. 사모펀드(PEF) 운용사 한앤컴퍼니의 SK해운 매각이 무산된 이후, 리파이낸싱을 통해 장기 투자 기반을 마련하는 과정에서다. NH투자증권은 2018년 한앤컴퍼니의 SK해운 인수 당시에도 인수금융을 제공한 바 있다.

공동 주선뿐 아니라 단독 주선 성과 역시 두드러졌다. NH투자증권은 대형 단독 주선 딜을 잇따라 성사시키며 수수료 측면에서도 압도적인 실적을 거뒀다. 대형 거래일수록 리스크 부담이 크다는 점에서, 이러한 행보는 투자은행(IB)으로서의 존재감을 확실히 각인시켰다는 평가다. 정유신 심사위원장은 "NH투자증권은 인수금융 주선 부문에서 단독 주선만으로도 1조원이 넘는 딜을 수행했다"고 평가했다.

실제로 NH투자증권은 상반기 3건, 하반기 6건 등 총 9건의 단독 주선 거래를 성사시켰다. 제이시스메디칼(2700억원), SK에어플러스 산업용 가스설비 및 특수가스 사업부 신규 인수금융(2100억원), 남양유업(1300억원), 준오헤어(1200억원) 등을 포함해 지난해 단독 주선 실적은 총 1조1160억원에 이른다.

이주현 NH투자증권 투자금융본부 본부장은 "자본시장, M&A 시장에서 PEF, 여러 자문사 관계자들에게 신뢰받을 수 있는 금융 파트너로 좀더 노력하면서 잘해 나가도록 하겠다"고 수상 소감을 밝혔다.