[딜사이트 김현진 기자] DL이앤씨가 진행한 회사채 수요예측에 모집액보다 훨씬 많은 자금이 몰리며 흥행에 성공했다.

DL이앤씨는 지난 2일 진행한 회사채 발행 수요예측에서 총 8050억원 규모의 주문을 접수했다고 3일 밝혔다.

DL이앤씨는 2년물 600억원, 3년물 400억원 등 총 1000억원 규모로 회사채 수요예측을 진행했다. 그 결과 2년물 5200억원, 3년물 2850억원 등 계획 대비 약 8배의 물량이 접수됐다.

최근 부동산 경기 침체에 따른 업황 악화와 프로젝트파이낸싱(PF) 우발채무 리스크 등으로 건설채 투자심리가 얼어붙은 상황이다. 이에 DL이앤씨의 회사채 수요예측은 이례적인 흥행이라는 평가가 나온다.

이 같은 흥행에는 DL이앤씨의 재무안정성과 다양한 포트폴리오를 통한 안정적 사업기반 등의 강점이 주효했다는 설명이다. DL이앤씨는 최근 회사채 신용등급 평가에서 건설업계 최고 수준은 'AA-(안정적)' 등급을 획득했다. 2019년 이후 6년 연속 해당 등급을 유지하고 있다.

DL이앤씨 관계자는 "여러 투자자가 회사의 우수한 시장지위, 안정적 사업기반, 탁월한 재무안정성을 높게 평가했다"며 "수익성 중심의 내실 경영과 리스크 관리를 지속 전개함으로써 업계의 여러 난관을 극복함은 물론 투자자의 기대에도 부응할 것"이라고 말했다.