회사채 검색결과 - 딜사이트

검색결과 [총 110건]

증권사, 저금리 실탄 확보…증권채 발행 '봇물' 최근 국내 증권사들이 회사채 발행 시장에 속속 뛰어들어 눈길을 끈다. 신한투자증권이 포문을 열었고 KB증권과 키움증권이 뒤를 이었다. 아울러 삼성증권과 NH투자증권도 회사채 발행을 준비 중이다. 미국 및 국내 기준금리 인하가 기정사실로 되면서 일반 기업뿐 아니라 증권사 역시 회사채 시장에 적극 뛰어드는 모양새다. 채권시장 일각에서는 하반기 미국 대선 등

딜사이트 이소영 기자 2024.09.05 07:00:25

#증권채 #회사채 #삼성증권

삼성물산, 공모채 수요예측 2.2조…목표액 7배 '흥행' 삼성물산이 2년 만에 복귀한 공모채 시장에서 목표액의 7배가 넘는 자금이 몰리며 흥행에 성공했다. 4일 크레딧 업계에 따르면 삼성물산이 지난 3일 진행한 공모채 수요예측에서 2조2300억원의 자금이 모집됐다. 트렌치별로 보면 2년물에 9300억원, 3년물에 1조3000억원의 수요가 몰렸다. 당초 2년물 1500억원, 3년물 1500억원로 총 3000억

딜사이트 범찬희 기자 2024.09.04 08:42:56

#삼성물산 #회사채 #나이스신용평가

'신용등급 상향' GS EPS, 공모채 발행 착수 회사채 시장 단골 이슈어(Issuer) GS EPS가 올해도 공모 회사채(공모채) 발행에 나선다. 거의 매년 공모채 발행에 나서는 GS EPS지만 올해 발행은 특별하다. 약 8년 만에 AA0로 신용등급을 회복하고 나선 첫 발행이기 때문이다. GS EPS는 매 채권 발행 때마다 언더금리로 완판을 기록하는 등 투자자 사이에서 '인기' 투자처로 불린다. 여기

딜사이트 이소영 기자 2024.09.02 07:01:14

#GS EPS #지에스이피에스 #회사채

대주주 바뀐 SK렌터카, 6000억 회사채 EOD 대책 골몰 SK렌터카가 기발행한 회사채와 관련해 EOD(기한이익상실)가 발생할 수 있는 상황에 놓이게 됐다. 최대주주 변경이 이뤄지면서 사채권자가 보유사채에 대한 원리금 조기상환을 요구할 수 있게 되면서다. SK렌터카는 매월 300억원의 현금이 유입되고 있는데다가 KB증권이 차환용으로 찍어낼 회사채를 떠안기로 한 만큼 상환 물량을 소화하는 데 어려움이 따르지 않을

딜사이트 범찬희 기자 2024.09.02 06:30:20

#SK렌터카 #SK네트웍스 #어피니티

'자금조달 기지개' 포스코인터, 공모채 출격 포스코인터내셔널이 올해 처음으로 공모 회사채(공모채) 발행에 나선다. 오는 10월 만기도래하는 채무를 상환하기 위해서다. 포스코인터내셔널은 올해 만기 도래 채무의 4배를 갚을 수 있을 만큼의 현금 여력을 확보하고 있다. 그럼에도 공모채를 발행하는 이유는 내년 이맘때까지 갚아야 할 채무가 5000억원에 달하기 때문이다 또 향후 3년간 5조원 내외 투자를

딜사이트 이소영 기자 2024.08.29 07:01:15

#포스코인터내셔널 #포스코 #장인화

'현금부자' 삼성바이오, 멀어지는 회사채 시장 복귀 'A+' 삼성바이오로직스가 올해도 공모채 시장과 '거리두기'를 지속할 모양새다. 내달 만기가 돌아오는 3800억원 규모의 회사채를 현금으로 상환한다는 계획이다. 곳간 상황이 넉넉한 데 더해, 증가하는 이익창출력과 회사채 발행에 소극적인 삼성그룹의 기조 등이 종합적으로 영향을 끼친 결과로 관측된다. 22일 투자은행(IB)업계에 따르면 삼성바이오로직스는 내

딜사이트 이소영 기자 2024.08.26 07:00:20

#삼성바이오로직스 #회사채 #공모채

SK가스 "만기도래 사채, 회사채 발행해 차환" SK가스가 회사채를 발행해 1년 내 만기도래하는 유동성사채를 차환할 예정이다. 상환할 수 있는 충분한 현금을 보유하고 있지만 아직 울산 수소복합단지(CEC) 건설이 끝나지 않은 만큼 유동성을 확보하려는 움직임으로 풀이된다. 다만 시장에서는 SK가스가 회사채 차환을 한다면 금리가 높아질 가능성이 있는 만큼 현재보다 이자부담이 심해질 수 있다고 전망 중이다.

딜사이트 송한석 기자 2024.08.23 13:00:23

#SK가스 #울산GPS #차입금. 회사채

삼양패키징, 3년만에 공모채 시장 '노크' 국내 최대 페트(PET) 용기 제조사인 삼양패키징이 3년여 만에 공모 회사채(공모채) 시장 문을 두드린다. 최소 940억원을 조달해 다음달 만기 도래하는 공모채 상환에 사용할 계획이다. 16일 투자은행(IB)업계에 따르면 삼양패키징은 올해 940억원 규모의 공모채 발행에 나선다. 발행 규모는 늘어날 수 있다. 만기구조(트랜치)는 2년물과 3년물로 이달

딜사이트 이소영 기자 2024.08.20 07:15:12

#삼양패키징 #공모채 #회사채

'단기차입 부담' HL홀딩스, 3년 만에 공모채 '노크' 올해 금리 인하 가능성에 3분기 들어서도 회사채 시장은 활황을 이어가고 있다. 휴가철 및 반기보고서 제출 시즌이 겹치면서 현재 발행 시장은 한산한 분위기지만, 다음 주부터 회사채 수요예측 일정이 대기 중이다. 이같은 채권시장 훈풍을 틈타 HL홀딩스가 공모 회사채(공모채) 발행에 나선다. 2021년을 기점으로 3년 만이다. 이번 발행을 통해 HL홀딩스의

딜사이트 이소영 기자 2024.08.14 07:40:19

#HL홀딩스 #회사채 #발행

'BBB+' 한솔테크닉스, 하반기 발행 대열 합류 'BBB+' 한솔테크닉스가 공모 회사채(공모채) 시장 문을 두드린다. 그동안의 단독 주관 기조를 깨고 3곳의 증권사와 주관 계약을 체결하는 등의 변화를 줬다. 최근 미국 경기 침체 우려가 대두되면서 안정자산인 우량채권에 투자자들 투심이 쏠릴 수 있다는 채권업계 전망을 고려한 것으로 풀이된다. 시장에서는 BBB급 신용도 한계에도 기관투자가들의 자금을 대거

딜사이트 이소영 기자 2024.08.13 07:01:14

#한솔테크닉스 #공모채 #회사채

미국 경기 침체 우려…회사채 시장 영향은 최근 미국 경기 침체 우려가 가시화 되면서 국내 채권 시장 금리가 출렁였다. 미국 금리 인하 시점이 앞당겨 질 수 있다는 관측이 나오면서 시장 변동성이 커진 영향이다. 크게 하락했던 채권 금리는 다시 복구됐지만 회사채 시장 내 변동성이 지속될지 귀추가 주목된다. 채권업계는 미국 경제 상황이 침체 수준에 도달하지 않았다고 판단, 급격한 금리 변동 가능성은

딜사이트 이소영 기자 2024.08.09 13:00:18

#미국경기침체 #금리인하 #회사채

에쓰오일, '귀한 몸' 장기채 발행 나선다 에쓰오일이 5~10년 장기물 위주로 만기(트렌치)를 꾸려 공모 회사채(공모채) 시장을 찾는다. 연초에 이어 올해만 두 번째 발행이다. 최근 금리가 인하되기 전에 장기 채권 투자를 통해 이자수익과 자본차익을 노리는 투자자들이 늘어나면서 관련 수요가 높은 상황이다. 이에 따라 시장에서는 에쓰오일의 회사채 흥행을 점치는 분위기다. 7일 투자은행(IB)업계에

딜사이트 이소영 기자 2024.08.09 07:05:16

#S-Oil #에쓰오일 #회사채

'신용등급 강등' 신세계건설, 더 요원해진 공모채 복귀 신세계건설이 유동성 확보를 위해 사모 회사채(사모채) 시장 문을 연신 두드리고 있다. 지난해 공모 회사채(공모채) 수요예측에서 미매각이 발생한 데다 올해 상반기 정기신용평가에서 신용등급 하향 조정까지 겹치면서 공모시장을 찾지 못하는 모습이다. ◆수요예측 미매각 이어 등급 하향 조정…조달 전략 변경 5일 투자은행(IB)업계에 따르면 신세계건설은 지난달

딜사이트 이소영 기자 2024.08.07 07:15:12

#신세계건설 #사모채 #공모채

주인 바뀐 SK렌터카, 자금 조달 기조 변할까 '공모 회사채 시장 이슈어' SK렌터카의 자금 조달 기조에 변화가 생길지 관심이 쏠린다. 올해 하반기 2600억원 규모의 회사채 만기가 도래하는 상황에서 최대주주가 SK네트웍스에서 사모펀드(PEF) 운용사로 바뀌면서 신용평가사들이 신용등급을 하향 조정할 가능성이 생긴 탓이다. 30일 투자은행(IB)업계에 따르면 SK렌터카는 올해 하반기 2590억원 규모

딜사이트 이소영 기자 2024.08.01 07:15:14

#SK렌터카 #회사채 #공모채

'적자 누적' SK플라즈마, 사모채 의존 '심화' SK디스커버리 자회사인 SK플라즈마가 올해 사모 회사채(사모채) 시장을 자주 찾아 눈길을 끈다. 예년과 비교해 사모채 금리 수준이 유리해졌다고 판단했기 때문으로 풀이된다. 26일 투자은행(IB)업계에 따르면 SK플라즈마는 이날 1년 단일물 50억원 규모 사모채를 발행했다. 금리는 연 7.3%다. 올해 사모채 시장에서만 일곱 차례, 810억원가량의 자금을

딜사이트 이소영 기자 2024.07.31 07:05:12

#SK플라즈마 #회사채 #사모채

김형권의 채권라운지 SK E&S, 합병 후 소멸…기발행 회사채 영향은 SK그룹 내 SK이노베이션이 SK E&S를 흡수합병키로 했다. 기존 양사가 석유와 가스업에서 각각 국내 선두권 기업이었던 만큼 합병과 관련된 부정적 영향은 거의 없어 보인다. 회사채 신용등급도 양사 모두 기존 AA0(안정적) 등급으로 동일하다. 그렇다면 합병 후 소멸회사인 SK E&S가 발행한 기존 회사채는 어떻게 될까. SK이노베이션이 합병 후에도 존

딜사이트 김형권 전문위원 2024.07.26 07:45:12

#SK이노베이션 #SK E&S #회사채

NH證, 7월 회사채 단독주관 '최다'…1위 경쟁 뛰어드나 올해 상반기 부채자본시장(DCM) 주관 실적 순위 2위를 기록한 NH투자증권이 하반기 들어서자마자 단독 주관을 휩쓸어 눈길을 끈다. 이달 들어 4곳의 발행사가 단독주관 업무를 맡겼는데 3곳이 NH투자증권을 선택했다. 한 달만에 발행사 3곳의 단독주관 업무를 따낸 건 NH투자증권의 자발적인 노력 뿐만 아니라 과거 회사채 발행 과정에서 맺어진 인연이 이어졌

딜사이트 이소영 기자 2024.07.26 07:30:18

#NH투자증권 #회사채 #단독주관

SK에코플랜트, 회사채 수요예측서 '조 단위' 뭉칫돈 SK에코플랜트가 회사채 발행을 위한 수요예측에서 조 단위 매수 주문을 받았다. 모집물량도 개별민평금리를 10~29bp(1bp=0.01% 포인트) 밑도는 금리 수준에서 채웠다. SK그룹 리밸런싱 전략의 일환으로 진행된 자회사 편입이 투자심리에 긍정적인 영향을 미친 것으로 풀이된다. 25일 투자은행(IB)업계에 따르면 SK에코플랜트는 이날 1300억원 규모

딜사이트 이소영 기자 2024.07.25 17:37:19

#SK에코플랜트 #회사채 #수요예측

'A+' 롯데건설 회사채 미매각…추가청약으로 소진 예상 최근 기준금리 인하 사이클에 진입했다는 기대감에 회사채 시장이 비수기(7~8월) 시즌에도 활황을 이어가고 있다. 회사채를 발행하고자 수요예측에 나선 기업만 이달 들어 17곳에 달한다. 다만 이러한 시장 분위기 속에서도 비우량 건설채에 대한 투심은 녹록지 않다. 비우량 건설채 투심의 가늠자로 주목됐던 'A+' 롯데건설 회사채가 이달 들어 유일하게 미매각됐

딜사이트 이소영 기자 2024.07.24 07:15:13

#롯데건설 #회사채 #건설채

'등급 전망 하향' HD현대케미칼, 5년만에 사모채 조달 '눈길' 'A0' HD현대케미칼이 지난 2019년도 이후 5년 만에 사모시장에서 회사채를 발행했다. 국내 3대 신용평가사 중 두 곳이 HD현대케미칼의 등급전망을 '부정적'으로 하향 조정하면서 약해지 투자심리를 우려해 사모채 시장에서 자금을 조달한 것으로 풀이된다. 19일 투자은행(IB)업계에 따르면 HD현대케미칼은 지난 16일 4년 단일물 500억원 규모의 사모

딜사이트 이소영 기자 2024.07.23 07:10:18

#HD현대케미칼 #사모채 #사모회사채

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