DCM 검색결과 - 딜사이트

검색결과 [총 67건]

CJ CGV, 공모채 7%대 금리…신종자본증권 포기 가닥 CJ CGV가 내달 회사채와 신종자본증권을 함께 발행하는 방안을 모색했지만 신종자본증권은 최종 불발됐다. 저하된 재무구조로 인해 시장의 수요가 좀처럼 모이지 않은 탓이다. CJ CGV는 회사채 발행금리도 7%대로 크게 높여 제시했다. CJ CGV의 개별민평금리 대비 50bp(1bp=0.01%포인트)가량 높은 수준이다. 24일 투자은행(IB) 업계에 따르

딜사이트 백승룡 기자 2023.11.27 06:10:21

#DCM #회사채 #CGV

삼양홀딩스, 4년만에 공모채 복귀…연말 투심 '시금석' 삼양홀딩스가 회사채 발행시장의 침묵을 깨고 4년여만에 공모조달 주자로 나선다. 지난달 미국 국채 금리 급등에 동조해 국내 회사채 시장도 투자수요가 크게 위축되는 불안정한 흐름이 나타났지만, 이달 초부터는 다시 금리인상 종결 기대감으로 채권시장의 강세가 나타나고 있는 상황이다. 약 2주에 걸친 발행시장 '개점휴업' 이후 진행되는 삼양홀딩스 회사채 수요예측

딜사이트 백승룡 기자 2023.11.22 06:10:19

#DCM #회사채 #수요예측

삼성물산도 상환…회사채 시장 자취감춘 삼성그룹 삼성물산이 이달 만기가 돌아오는 1700억원 규모 회사채를 현금으로 상환할 전망이다. 앞서 삼성SDI도 9월 만기도래 회사채 2200억원을 현금으로 상환한 바 있어, 삼성그룹 주요 발행사들이 회사채 시장과의 '거리 두기'를 지속하는 추세다. 올해 회사채를 발행한 그룹사는 호텔신라와 삼성증권뿐이다. 16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 삼성물산은 이달 2

딜사이트 백승룡 기자 2023.11.17 06:25:12

#DCM #회사채 #삼성그룹

LG유플, 회사채 발행 늦춰 '年 8억 이자 절감' LG유플러스가 회사채 발행 시점을 늦추는 판단으로 동일 등급 발행사 대비 조달금리를 50bp(1bp=0.01%포인트)가량 낮추는 데 성공했다. LG유플러스의 발행액을 고려하면 연간 8억원을 웃도는 이자비용을 아끼게 된 셈이다. 13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LG유플러스는 이날 1700억원 규모 회사채 발행을 통해 자금을 조달했다. 회사채 만기를

딜사이트 백승룡 기자 2023.11.14 06:15:13

#DCM #회사채 #수요예측

'A-' 대한항공, 2500억 회사채 금리 웃음꽃 대한항공이 5% 초중반 금리로 총 2500억원 규모 회사채를 발행했다. 올해 하반기 채권시장 전반의 금리 상승세 여파로 지난 4월 발행 당시보다는 조달금리가 소폭 높아졌다. 다만 현재 시점에서 신용등급 'A+' 금리에 상응하는 발행금리가 확정돼, 대한항공에 대한 시장의 우호적인 시각을 재차 확인하는 계기가 됐다. 10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 대

딜사이트 백승룡 기자 2023.11.13 06:15:13

#DCM #회사채 #자금조달

회사채 시장의 역설…발행 위축에 투자수요 몰려 이달 회사채 수요예측에 나선 기업들이 '깜짝' 흥행 기록을 쓰고 있다. 채권시장 전반의 불확실성으로 기업들이 회사채 발행을 웅크리자, 기관투자가들이 적극적인 매수세로 돌아선 것이다. 최근 국고채 금리가 대부분 4%를 밑도는 등 금리 고점을 찍었다는 인식도 영향을 주고 있다는 분석이다. 7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 전날 회사채 수요예측에 나선 LG

딜사이트 백승룡 기자 2023.11.08 06:10:18

#DCM #회사채 #수요예측

만나봤더니 "보링그라우팅 수요 확대…실적·주가 '쌍끌이'" '보링그라우팅'은 공사 현장의 지질상태 조사(보링)와 연약한 지반의 강화(그라우팅) 등을 수행하는 작업 일체를 뜻한다. 안전사고 및 부실공사 방지를 위해 필수적으로 거쳐야 하는 작업이지만 고도의 기술력이 필요하다. 진입장벽이 높은 탓에 국내외 수요 대비 공급이 제한적이라는 게 건설업계의 평가다. 동아지질은 1971년 설립 후 보링그라우팅 사업을 주력으로

딜사이트 김호연 기자 2023.10.30 08:42:52

#동아지질 #DCM #TBM

기자수첩 흑자 달성못한 SK온의 채권 발행 우리나라 회사채 시장은 독특한 구조다. 신용등급 BBB급인 한진그룹·두산그룹 정도가 공모 회사채 발행시장에서 소화되는 마지노선으로 여겨질 정도로, 사업적으로나 재무적으로나 안정적인 궤도에 올라선 대기업을 중심으로 이뤄지는 시장이다. 미국에선 하이일드 시장이 활성화돼 있다. 비우량기업들도 회사채를 발행해 자금을 조달할 수 있다. 예외는 있다. 사업적·재무적

딜사이트 백승룡 기자 2023.10.30 07:05:13

#DCM #회사채 #SK온

대한항공, 'A-' 상향…올해 두번째 회사채 '청신호' 대한항공이 올해 두번째 회사채 발행을 앞두고 신용등급이 A-로 상향 조정됐다. 2015년 이후 8년 만의 A- 복귀다. 지난 4월 회사채 발행 당시 신용등급 상향 기대감에 힘입어 대규모 투자수요를 받았던 대한항공은 이번 등급 조정으로 재차 기관의 뭉칫돈을 끌어모을 수 있을 전망이다. 다만 최근 미국 국채 금리 상승 여파로 국내 채권시장 전반의 금리가 높

딜사이트 백승룡 기자 2023.10.30 06:10:19

#DCM #회사채 #대한항공

LG유플, 회사채 재개…모집액 1000억원으로 낮춰 채권시장의 불확실성이 커지자 회사채 발행을 보류했던 LG유플러스가 내달 발행을 재개하기로 했다. 다만 금융시장의 변동성이 좀처럼 안정되지 않는 상황을 고려해 모집액을 1000억원 수준으로 감액해 발행할 예정이다. 26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LG유플러스는 1000억원 규모의 공모채 발행을 위해 내달 6일 수요예측에 나선다. 만기는 2년물·3년물

딜사이트 백승룡 기자 2023.10.27 06:30:24

#DCM #회사채 #LG유플러스

LS전선, 회사채 '언더금리' 완판…자금조달 흥행 LS전선이 회사채 시장의 불확실성 속에서도 '언더 금리'에 모집액을 완판시키면서 수요예측을 흥행으로 마쳤다. LS전선은 이번 공모조달을 통해 내년 초 회사채 만기도래 자금을 선제적으로 확보, 차환 부담을 덜게 됐다. 16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LS전선은 900억원 규모의 공모채 발행을 위해 이날 진행한 수요예측에서 총 4300억원에 달하는 매

딜사이트 백승룡 기자 2023.10.16 17:55:12

#DCM #회사채 #수요예측

만나봤더니 신한證, DCM 돌풍…"골드만 같은 일류 IB 꿈꾼다" 신한투자증권이 영원할 것 같았던 부채자본시장(DCM) '3강'(KB증권·NH투자증권·한국투자증권) 구도에 균열을 일으켰다. 딜사이트가 집계한 올해 3분기 일반 회사채(SB) 리그테이블에서 신한투자증권이 전통의 강자들을 제치고 1위로 올라선 것. 올해 누적 대표주관 실적에서도 3위인 한국투자증권과의 격차가 4000억원 안팎으로 좁혀졌다. DCM 경쟁구도가

딜사이트 백승룡 기자 2023.10.13 06:30:20

#DCM #회사채 #신한투자증권

회사채 투심 '냉기'…LG유플·에코프로비엠 발행 보류 연휴 이후 회사채 수요예측 과정에서 '오버 금리' 발행세가 두드러지게 나타나고 있다. 이스라엘·팔레스타인 전쟁 사태로 불확실성이 높아진 가운데, 특수채·은행채 발행 증가에 따른 채권시장 수급 부담까지 얽히면서다. 시장 안팎에서는 회사채 스프레드가 추가적으로 확대될 것으로 전망하고 있다. 에코프로비엠·LG유플러스 등 일부 회사채 발행 예정 기업들은 이달 발

딜사이트 백승룡 기자 2023.10.13 06:20:18

#DCM #회사채 #수요예측

혼돈에 빠진 채권시장…"회사채 스프레드 확대 전망" 글로벌 채권시장의 지표금리 역할을 하는 미국 국채 10년물 금리가 16년 만에 최고 수준으로 급등하면서 국내 채권시장도 혼돈에 빠져들고 있다. 특히 국고채 금리가 4%를 넘어선 데다가 은행채·여전채 발행 물량이 늘고 있어 회사채 시장의 약세가 불가피할 것으로 관측된다. 이달에만 10곳 이상의 기업이 회사채 발행을 앞둔 가운데, 시장 안팎에서는 발행사별 희

딜사이트 백승룡 기자 2023.10.10 06:20:19

#DCM #회사채 #채권

2023 3Q 리그테이블 DCM KT&G·에코프로·다올證 데뷔전 '희비' 올해 3분기 회사채 시장은 기업의 자금조달이 큰 폭 줄어 한산한 흐름을 보인 가운데, 기관의 투자수요는 견조하게 이어지는 추세를 나타냈다. 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 리스크로 투심 위축 우려가 높았던 증권·건설 등 업종에서도 상위 등급 발행사를 중심으로 시장에서 소화되는 흐름이 이어졌다. 다만 다올투자증권·이랜드월드 등 비우량등급 공모채에서는 미매각

딜사이트 백승룡 기자 2023.10.04 06:15:15

#리그테이블 #DCM #회사채

2023 3Q 리그테이블 DCM '다크호스' 신한證…누적 선두 KB證 신한투자증권이 올해 3분기 부채자본시장(DCM)에서 이변을 일으켰다. KB증권·NH투자증권·한국투자증권 등 DCM 전통의 강자들을 제치고 1위로 올라서면서다. 신한투자증권은 올해 1~3분기 누적 대표주관 실적에서도 3위인 한국투자증권을 바짝 쫓으면서 존재감을 과시했다. KB증권은 누적 대표주관 실적 1위를 기록하면서 선두 자리를 지켜냈다. 이는 공모 수

딜사이트 백승룡 기자 2023.10.04 06:15:12

#리그테이블 #DCM #회사채

2023 3Q 리그테이블 종합 금리인상 '한파'…움추린 자금조달·M&A 2023년 3분기 국내 자본시장은 상반기에 비해 자금조달 뿐만 아니라 인수합병(M&A) 모두 다소 위축된 모습을 보였다. 상반기 금리 인하 기대감에 뜨거웠던 부채자본시장(DCM)은 3분기 다시금 금리상승 분위기로 인해 열기가 다소 식었고, 인수합병(M&A) 시장 역시 조 단위 빅딜이 몰렸던 상반기에 비해 한 숨 쉬어가는 양상을 나타냈다. 반면 유상증자시

딜사이트 이성희 기자 2023.10.04 06:05:13

#리그테이블 #IPO #유상증자

쌍용C&E, 공모채 미매각 부담에 사모시장 '선회' 쌍용C&E가 올 상반기 공모채 발행에서 미매각이 발생하자 하반기에는 자금조달 창구를 사모시장으로 돌렸다. 쌍용C&E는 사모채라는 차선책을 통해 차입금 리파이낸싱에 성공했지만, 조달 선택지가 줄어든 대가로 금리는 높아졌다. 지난 공모채 발행금리보다 높아진 것은 물론, 현재 쌍용C&E 등급의 시장금리 수준보다도 35bp(1bp=0.01%포인트) 높게 사모채

딜사이트 백승룡 기자 2023.09.25 06:25:12

#DCM #회사채 #사모채

'자본잠식' HDC신라면세점, 모래성 자본조달 호텔신라와 HDC를 모회사로 두고 있는 HDC신라면세점이 신종자본증권을 통해 '모래성 자본'을 쌓아가고 있다. HDC신라면세점은 지난 2020년 코로나 확산 이후 손실이 쌓이면서 자본잠식에 빠진 상황이다. 유상증자 등 자본성 조달이 필요한 상황이지만, 각각 50%씩 지분을 보유하고 있는 호텔신라와 HDC는 수년째 자금수혈 의지를 보이지 않고 있다. 21

딜사이트 백승룡 기자 2023.09.22 06:20:19

#DCM #신종자본증권 #HDC신라면세점

롯데케미칼, 공모채 조달 '애로'…CP시장 '전전' 롯데케미칼이 최근 2500억원 규모 공모채를 발행한 데 이어 기업어음(CP) 발행을 통해 1000억원 규모 단기자금 조달을 이어갔다. 공모채 발행 과정에서 당초 우려했던 것보다는 넉넉한 투자수요가 모이기는 했지만, 대부분 높은 금리에 주문이 몰려 증액이 제한적으로 이뤄지면서 추가 조달이 불가피했던 탓이다. 실적 악화와 신용등급 강등이 롯데케미칼의 차입구

딜사이트 백승룡 기자 2023.09.20 06:20:19

#DCM #회사채 #CP

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