[딜사이트 최광석 기자] HLB생명과학이 전환사채(CB) 발행을 통해 타법인 지분 취득 자금을 조달한다. 마련된 자금은 의료기기 회사 '티니코' 주식매매 대금으로 활용될 예정이다. 

HLB생명과학은 50억원 규모의 제14차 무기명식 무보증 사모 CB발행을 결정했다고 8일 공시했다. 해당 CB의 표면이자율과 만기이자율은 각각 1%, 2%이며 사채 만기일은 오는 2030년 1월10일이다. CB전환가액은 1만713원이며 전환에 따라 발행될 주식은 HLB생명과학 보통주 46만6722주다. 

전환청구 기간은 2026년 1월10일부터 2029년 12월10일까지다. 해당 CB는 리픽싱 옵션이 걸려있으며 최저 조정가액은 7500원이다. 

CB 발행 대상은 티니코 주주 강지훈씨다. 회사는 티니코 주식매매 대금 지급을 위해 CB를 발행한다고 설명했다. 주식매매 계약에 따른 대금 일부와 CB 납입대금을 상계 처리하는 방식의 거래다. 해당 주식 계약금과 잔금은 각각 15억원, 35억원이다. 

2011년 설립된 티니코는 초탄성 니티놀 소재 기반의 의료기기 제조 및 판매업을 영위하는 비상장법인이다. 2023년 매출액은 41억원이며 당기순이익은 4억원을 기록했다.