[딜사이트 최령 기자] HLB이노베이션이 전환사채(CB) 발행을 통해 자금 조달에 나선다. 마련된 자금은 관계사인 베리스모 테라퓨틱스(베리스모)의 임상시험 비용 및 운영자금으로 사용될 예정이다.

HLB이노베이션은 8일 공시를 통해 제3회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 밝혔다. 이번 전환사채의 표면이자율은 0.0%, 만기이자율은 2.0%로 설정됐다.

전환가액은 2739원이다. 전환에 따라 발행될 주식 수는 1204만 8192주이며 이는 주식 총수 대비 7.71%에 해당한다. 전환청구기간은 2026년 1월21일부터 2027년 12월21일까지다.

HLB이노베이션 관계자는 "이번 전환사채 발행은 관계사 베리스모에 대한 출자를 위해 결정된 것"이라며, "베리스모의 주요 파이프라인인 키메릭항원수용체-T(CAR-T) 치료제 임상시험에는 상당한 비용이 소요되는 만큼 이를 지원하기 위해 자금을 확보하고자 한다"고 밝혔다.