[딜사이트 최유라 기자] 고려아연·베인캐피탈 연합이 대항공개매수 참여율을 높이기 위해 응찰한 주식이 단 1주라도 응모주식 전량을 다 매수하겠다는 입장을 밝혔다. 

4일 고려아연은 주당 83만원으로 자기주식 공개매수에 돌입했다. 양사는 주당 83만원에 최대 18%의 지분을 취득한다. 최소 매입수량 조건이 없는 만큼 투자자들은 추후 주가 하락에 따른 손실위험을 질 필요없이 보유 지분 전량을 고려아연에 매각할 수 있게 됐다는 게 고려아연 측 설명이다.  

공개매수 종료일은 이달 23일이다. 공개매수가격은 주당 83만원으로 MBK파트너스·영풍이 제시한 가격(75만원)보다 8만원(10.7%) 많다. 최대 취득 지분도 18%(고려아연 15.5%, 베인캐피탈 2.5%)로 MBK파트너스·영풍의 최대 취득 지분인 14.61%보다 높다. 투자자들은 고려아연·베인캐피탈의 공개매수에 응하면 주당 8만원의 이익을 더 올릴 수 있다는 설명이다. 

고려아연·베인캐피탈이 이번 자기주식 공개매수를 위해 투입하는 자금은 총 3조1000억원이다. 고려아연이 2조7000억원을, 베인캐피탈이 4000억원을 부담한다. 고려아연은 2조7000억원 가운데 1조5000억원은 기존 보유 현금 등을 활용해 마련하고, 1조2000억원은 금융기관 차입금 등으로 마련한다.

공동매수자인 베인캐피탈은 고려아연 경영에 참여하지 않는 재무적투자자(FI)로 고려아연 주식을 취득한다. 투입하는 자금 약 4000억원이다.

고려아연은 향후 취득한 자기주식 전량(최대 지분 15.5%)을 소각한다. 최윤범 고려아연 회장은 지난 2일 기자회견에서 "자기주식 매입 결정은 회사와 주주, 임직원, 협력업체를 지키고 지역사회와 국민 여러분의 우려를 불식시키기 위해 진심을 담은 결정"이라며 "취득하는 자기주식은 향후 전량 소각함으로써 주주가치를 확고히 높이겠다"고 말했다.