[딜사이트 김호연 기자] MBK파트너스가 영풍과 함께 고려아연의 상장 유통지분 공개매수를 추진한다.

회사의 특수목적법인(SPC) ㈜한국기업투자홀딩스는 ㈜영풍과 함께 공개매수 신고서를 공시하고 고려아연에 대한 경영권 강화 목적으로 유가증권시장에서 주식 공개매수를 진행한다고 13일 밝혔다. 공개매수 기간은 이날부터 오는 10월 4일까지다.

MBK파트너스는 지난 12일 주주 간 계약으로 영풍과 함께 고려아연 최대주주가 됐다. 경영권을 보다 확고히 하기 위해 공개매수를 통해 지분을 추가로 취득하고 전형적인 '대리인 문제(Agency Problem)'로 훼손된 고려아연의 지배구조 및 기업가치를 개선하는 게 목적이다.

공개매수 대상 주식은 고려아연의 기명식 보통주식다. 발행주식총수 2070만3283주 중 최소 144만5036주(발행주식총수의 약 7%)에서 최대 302만4881주(발행주식총수의 약 14.6%)까지 매수한다는 게 MBK파트너스의 계획이다.

공개매수 가격은 주당 66만원이다. 공개매수일 이전 3개월에서 6개월 간의 평균종가(거래량평균가중가격(VWAP) 51만6735원 및 50만7393원)에 각각 27.7%와 30.1%의 프리미엄을 적용한 가격이다. 지난 12일 종가보다 18.7% 높으며 52주 최고가인 55만7000원 대비 18.5% 높은 값이다.

MBK 파트너스와 ㈜영풍은 공개매수에 응모한 주식 수가 최소 매수예정수량 미만일 경우 응모한 주식 전량을 매수하지 않는다. 최대 매수예정수량을 초과하는 경우에는 최대 매수예정수량만큼만 안분비례해 매수할 예정이다.

MBK파트너스 측은 "최윤범 고려아연 회장에게 제기되는 의혹을 살펴보는 것과 별개로 최 회장 일가를 포함한 모든 주주의 이익을 위해 고려아연의 기업 가치를 증가시킬 것"이라며 "현대차, LG 및 한화와의 사업적 제휴관계도 더욱 강화하고 발전시켜 나갈 것"이라고 말했다.

MBK파트너스는 ㈜한국기업투자홀딩스를 통해 경영권 확보 및 강화 목적으로 주요 관계사인 영풍정밀에 대한 공개매수도 동시에 진행한다. 공개매수 가격은 주당 2만원, 발행주식의 최대 43.43%를 매수한다. 최윤범 고려아연 회장 일가와 ㈜영풍의 지분을 제외한 전량을 매수하는 셈이다.

이번 공개매수 사무 취급 증권사는 NH투자증권이다. 고려아연 주주와 영풍정밀 주주는 NH투자증권 영업점이나 홈페이지, 홈트레이딩시스템(HTS), 모바일트레이딩시스템(MTS) 등을 통해 오는 10월 4일까지 공개매수에 응할 수 있다.