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CMG제약, 450억 규모 CB 발행 결정
최광석 기자
2024.07.09 17:48:09
시설 확충‧타법인 취득 자금 마련 목적

[딜사이트 최광석 기자] CMG제약이 시설 확충 및 타법인 취득 자금 조달 등을 위해 450억원 규모의 사모 전환사채(CB)를 발행한다. 


CMG제약은 시설자금 250억원과 운영자금 100억원, 타법인 증권 취득자금 100억원 등 총 450억원 규모의 제8회차 무기명식 무이권부 무보증 사모 CB를 발행하기로 결정했다고 9일 공시했다.  


해당 CB의 표면이자율과 만기이자율은 각각 0%, 1.5%다. 전환가액은 2161원이며 전환에 따라 발행되는 주식은 2082만3692주로 전체 발행 주식의 13.04%다.


전환청구는 내년 7월11일부터 시작되며 2029년 6월11일까지 가능하다. 사채만기일은 오는 2029년 7월11일이다. 


이번 CB는 조기상환청구권(풋옵션)과 매도청구권(콜옵션) 행사가 가능하다. 풋옵션은 2026년 7월11일부터, 콜옵션은 내년 7월11일부터 발행가액 총액의 25.84% 범위에서 행사할 수 있다. 

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