[딜사이트 최유라 기자] 엘앤에프가 3000억원 규모의 자금조달로 재무 건전성 개선 및 제품 포트폴리오 다각화를 노린다. 

엘앤에프는 16일 이사회를 열고 중장기 성장과 재무 유연성 제고를 위해 3000억원 규모의 분리형 신주인수권부사채(BW) 발행을 결정했다고 공시했다. 

BW는 채권과 신주인수권(일정 기간 내 정해진 가격으로 신주를 인수할 수 있는 권리)이 결합된 금융상품이다. 채권과 주식의 성격을 동시에 가진다. 

조달 금액 3000억원은 시설자금 500억원, 운영자금 500억원, 타법인 증권 취득자금 2000억원 등으로 쓰일 예정이다. 

이번 분리형 BW는 '주주우선 배정 후 일반공모' 방식으로 기존 주주에게 우선 청약권이 주어진다. 실권주에 대해 일반 투자자에게 공모된다. 특히, 미매각 물량이 발생하더라도 인수단이 전액 인수하는 잔액인수 방식으로 설계돼 자금 조달은 사실상 확정된 상태라는 설명이다. 

엘앤에프는 "이번 분리형 BW는 자본 확충과 재무 건전성 개선 뿐 아니라 제품 포트폴리오 확장을 통한 성장 동력 확보에 중요한 역할을 할 것"이라며 "조달 자금은 LFP(리튬인산철) 양극재 별도 법인 또는 직접 투자 자금 및 NCM(삼원계) 양극재 사업 운영 자금으로 활용될 계획"이라고 말했다. 이어 "BW 발행 이후에도 실적 성장 및 추가 수주 활동 등 적극적인 주가 부양 활동을 통해 재무구조 개선을 추진할 계획"이라고 덧붙였다.