[딜사이트 최광석 기자] 바이오비쥬가 기업공개(IPO)를 통해 273억원을 조달할 전망이다. 회사는 이번에 조달하는 자금을 설비 증설과 연구개발(R&D)에 투자할 계획이다. 

바이오비쥬는 국내외 기관투자자를 대상으로 진행한 수요예측 결과 희망 밴드 상단인 9100원에 공모가를 확정했다고 2일 밝혔다. 수요예측은 지난달 23일부터 29일까지 진행됐다. 

회사에 따르면 이번 수요예측은 총 2466개 기관이 참여하며 최종 1094.25대 1의 경쟁률을 기록했다. 공모금액은 273억원이며 상장 이후 시가총액은 1369억원 규모가 될 예정이다. 기관투자자들은 전체 참여 물량의 100%(가격 미제시 물량 1.20% 포함)를 밴드 상단인 9100원 이상을 기재한 것으로 알려졌다. 

바이오비쥬는 이번 상장을 통해 확보한 자금을 신규 의약품 제조 및 품질관리기준(GMP) 설비인 2공장 증설과 R&D 및 신제품 개발 투자에 활용할 예정이다. 2공장 증설은 견조한 메디컬 에스테틱 제품 수요에 기반해 1공장 설립 이후 5년 만에 추진되는 신규 설비 투자다. 2공장이 증설되면 생산능력(CAPA)이 확대됨과 동시에 현재 위탁 생산 중인 메디컬 화장품 제품을 2공장 자체 생산으로 전환해 성장성과 수익성을 제고할 방침이다.

2018년 설립된 바이오비쥬는 스킨부스터, 히알루론산(HA) 필러 등 다양한 메디컬 에스테틱 제품을 자체적으로 개발, 생산, 판매하는 기업이다. 개발·생산·판매 전 공정을 자체적으로 운영할 수 있는 비즈니스 모델을 구축했으며 각 밸류체인별 차별화된 경쟁력을 확보했다는 게 회사 측 설명이다. 주요 브랜드로는 ▲칸도럽 ▲아세나르트 ▲코레나 등이 있다. 

바이오비쥬는 이달 8일과 9일 일반 청약을 거쳐 20일 코스닥 시장에 상장할 예정이다. 상장 주관사는 대신증권이다.

양준호 바이오비쥬 대표이사는 "바이오비쥬의 차별화된 비즈니스 모델과 메디컬 에스테틱 제품의 성장성을 높이 평가해 준 투자자들께 감사드린다"며 "상장 이후 생산 및 연구개발 역량을 강화하고 지속적인 성장과 수익성 제고를 통해 투자자들의 기대에 부응하겠다"고 밝혔다.