[딜사이트 이성희 기자] 우리금융지주 이사회가 동양생명보험과 ABL생명보험을 인수하기로 결정했다.

우리금융지주는 28일 이사회를 열고 동양생명과 ABL생명 인수를 결의했다고 밝혔다. 이어 중국 다자보험그룹과 주식매매계약(SPA)을 체결했다.

인수지분과 가격은 동양생명(75.34%) 1조2840억원, ABL생명(100%) 2654억원이며 총 인수가액은 1조5493억원이다. 인수 PBR은 실사 기준일인 2024년 3월말 기준 각각 0.65배, 0.30배 수준이다.

동양생명은 국내 22개 생보사 중 수입보험료 기준 6위 대형 보험사로 2023년 기준 총자산 33조원, 당기순이익 3000억원 규모를 시현하는 등 안정적인 이익창출력을 보유하고 있다.

ABL생명은 업계 9위 중형 보험사로서 총자산 17조원, 당기순이익 800억원 규모이다. 특히 자산운용 역량이 우수하다는 평가를 받는다.

우리금융지주는 그동안 보험사 인수를 통한 종합금융그룹 완성을 위해 다수의 보험사를 인수 대상으로 검토하는 등 다각적인 노력을 기울여왔다. 지난 5월부터 중국 다자보험그룹과 본격 협의를 진행했고 6월 MOU를 체결해 독점적 협상 지위를 확보하고 실사에 돌입했다.

회계와 계리, 법률 전문가들이 참여한 약 2개월 간의 실사 과정을 통해 기업가치를 산정했으며, 다자보험그룹과 가격 및 거래 조건에 대한 협상을 거쳐 이날 SPA 체결에 이르게 됐다.

우리금융이 앞으로 필요 절차를 거쳐 동양생명, ABL생명 두 보험사를 자회사로 편입하게 되면 이달 1일 출범한 우리투자증권과 함께 은행, 증권, 보험 등을 아우르는 종합금융그룹 사업포트폴리오가 완성되며 계열사 간 연계 영업도 활성화될 것으로 기대된다.

다만 금융감독원의 승인 여부가 마지막 변수다. 우리금융지주가 동양생명과 ABL생명을 최종적으로 인수하기 위해서는 금융당국 인허가 절차를 통과해야 하는데, 지배구조 감독규정상 최근 1년간 기관경고 조치 등을 받은 사실이 있으면 대주주 적격 심사를 통과하기 힘들다. 현재 금감원은 우리금융지주의 손태승 전 회장 친인척 관련 부적정대출 사고에 대해 제재 절차를 진행하고 있다.

우리금융지주 관계자는 "이번 SPA 체결은 보험사 인수를 위해 첫 단추를 끼운 것"이라며 "최종 인수까지 금융당국의 승인 등이 남아있는 만큼 앞으로 심사 절차에 성실히 임할 것"이라고 말했다.