20일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 이지스레지던스리츠는 200억원 한도로 회사채를 발행할 계획이라고 공시했다. 채권 종류는 사회적채권이며 발행금리는 연 6.3%다. 오는 29일 발행할 예정으로 차입 기간은 발행일로부터 1년이다. 사채 인수기관은 삼성증권으로 관리기관과 원리금지급대행기관은 각각 유진투자증권, 국민은행이 맡는다.

지난 3월 말 기준 이지스레지던스리츠의 단기차입금은 1138억원이다. 해당 차입금은 전부 단기차입금으로 이달 말 만기가 도래한다.

대규모 차입금 상환 일정이 임박함에 따라 이지스레지던스리츠는 회사채 발행을 통해 차환 자금을 마련한다는 계획이다. 앞서 이지스레지던스리츠는 나이스신용평가와 한국기업평가로부터 신용등급 'A-(안정적)'를 획득했다. 해당 신용등급이 회사채(SB)가 아닌 기업신용등급(ICR)으로 회사채 발행이 불가능하다. ICR 등급을 받은 후 회사채 발행 직전에 SB 등급을 받는 경우가 많아 업계에서는 사채 발행을 염두에 둔 신용등급 획득이라는 전망이 나왔다.

이지스레지던스리츠는 사채 발행을 통해 총 560억원을 조달할 계획이다. 이 중 100억원은 사회적 채권을 통해 마련한다. 이는 자(子)리츠인 '이지스글로벌레지던스위탁관리부동산투자회사'의 대출 상환 및 부대비용 등으로 활용할 방침이다. 나머지 460억원은 일반사채를 통해 조달한다. 다만 일반사채 물량은 공모채 발행 총액에 따라 변동될 수 있다.

이지스자산운용 관계자는 "이달 말까지 만기가 도래하는 차입금 규모는 총 1140억원"이라며 "회사채 발행을 통해 일부 차환할 예정이며 기존 대출 연장 등을 통해 자금을 조달할 것"이라고 설명했다.