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[총 84건]
'유상증자·전환사채' 룽투, 경영권 매각 왜?
룽투코리아가 최대주주 변경을 수반하는 유상증자를 통해 경영권 매각을 추진하고 있다. 이 회사가 선보인 모바일 게임들의 잇단 흥행 실패로 실적이 악화되자 매각을 결정한 것으로 풀이된다. 특히 업계에선 모회사인 중국 본사가 자금난에 시달리면서 경영적 지원이 불가능한 점도 매각을 나서게 된 배경으로 풀이된다. 룽투코리아는 100억원 규모의 유상증자 절차를 밟
딜사이트 이태웅 기자
2024.04.25 14:00:19
#유상증자
#전환사채
#외부 자금 조달
여기어때 수익 우상향…CVC캐피탈 성공적 엑시트 할까
여기어때컴퍼니(여기어때)가 영국계 사모펀드(PEF) CVC캐피탈파트너스(CVC캐피탈) 품에서 눈에 띄는 이익 개선세를 이어나가고 있다. CVC캐피탈이 이 회사 인수 후 내실 안정화 전략에 중점을 뒀던 까닭이다. 시장에선 CVC캐피탈이 올해 여기어때 투자금 회수(엑시트)에 본격적으로 나설지 관심이 쏠리고 있다. 여기어때는 2015년 위드웹의 온라인 정보
딜사이트 박성민 기자
2024.04.24 08:00:22
#여기어때
#숙박 플랫폼
#CVC캐피탈파트너스
기자수첩
'유명무실' 코넥스, 재도약할 수 있을까
올해 1분기 기업공개(IPO) 시장은 봄기운이 완연했다. 기관 수요예측을 진행한 15개 기업 전부가 공모가를 희망밴드 상단 이상으로 결정했다. 조 단위 시가총액에 도전했던 에이피알(APR)은 14조원대 청약 증거금을 끌어모았다. 비수기인 4월에도 상반기 최대어 HD현대마린솔루션을 비롯해 제일엠앤에스 등 주자들이 등판하며 분위기를 끌어올리고 있다. 새 식
딜사이트 강동원 기자
2024.04.15 07:00:21
#코넥스
#이전상장
#자금조달
강남 르메르디앙호텔 개발, PF 자금조달 리스크 분산
최근 8800억원 규모의 프로젝트파이낸싱(PF) 자금을 조성한 서울 강남구 역삼동 소재 르메르디앙호텔 부지 개발사업이 신용리스크 분산에 나섰다. 연초 PF유동화증권 중 일부의 만기를 단축한 데 이어 최근에는 유동화회사를 추가로 설립해 자금조달 경로도 분산했다. 지난해 말 브릿지론 연장에 성공하며 자금 순환을 순조롭게 이어가고 있지만, 업계 전반의 PF리
딜사이트 박성준 기자
2024.04.11 06:20:19
#르메르디앙
#마스턴투자운용
#현대건설
'신용등급 강등' 이마트, 회사채 차환 부담↑
이마트가 올해 만기도래 회사채(공모·사모채) 차환을 위한 자금 조달에 난항을 겪을 것으로 보인다. 최근 신용등급이 AA에서 AA-로 한 노치 강등된 탓이다. 또 대형마트 업황 저하에 따른 이익창출 규모가 감소한 데다 인수합병(M&A) 등으로 재무부담이 확대되면서 이마트의 크레딧 리스크가 부각되고 있다는 점도 자금 조달 전망을 어둡게 하는 요인으로 꼽힌다.
딜사이트 이소영 기자
2024.04.09 08:30:19
#이마트
#신용등급
#강등
코칩, 공모가 1만8000원 확정 '상단 초과'
초소형 2차전지 전문 제조기업 코칩이 기관 수요예측에서 높은 관심을 받으며 기업공개(IPO) 흥행 청신호를 켰다. 23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 코칩은 지난 15~19일 진행한 기관 수요예측에서 경쟁률 988대 1을 기록했다. 수요예측에 참여한 기관투자가 2207곳 중 2201곳(99.7%, 가격 미제시 포함)이 공모가 희망밴드(1만1000~1만
딜사이트 정동진 기자
2024.04.23 16:01:30
#코칩
#한국투자증권
#수요예측
KAI, 공모채 4000억어치 발행 성공
한국항공우주산업(KAI)이 총 4000억원어치의 무보증 공모채를 발행했다. 이중 3500억원은 채무상환에, 나머지 500억원은 운영자금으로 사용될 예정이다. KAI는 연 이자율이 3.7%와 3.8%인 공모채를 각각 1500억원, 2500억원어치씩 발행한다고 8일 공시했다. 이번 주관 업무는 ▲KB증권(주) ▲NH투자증권 ▲한국투자증권 ▲신한투자증권 ▲삼
딜사이트 박민규 기자
2024.04.08 15:09:04
#회사채
#자금
#전투
한국투자리얼에셋운용, 한국금융지주 완전자회사 편입
한국투자리얼에셋운용이 한국투자금융지주의 100% 자회사로 편입됐다. 한국투자리얼에셋운용은 한국투자신탁운용의 대체투자 부문이 2022년 분사되면서 설립된 기업이다. 기존에는 한국투자신탁운용의 자회사였다. 한국투자리얼에셋운용은 28일 금융투자협회 공시를 통해 최대주주가 한국투자신탁운용에서 한국투자금융지주로 바뀌었다고 밝혔다. 이를 통해 한국투자금융지주는 한
딜사이트 이규연 기자
2024.03.28 18:13:55
#한국투자리얼에셋운용
#한국투자신탁운용
#한투운용
롯데렌탈, 무디스 투자적격등급 'Baa3' 첫 획득
롯데렌탈이 국내 렌탈업계 최초로 글로벌 3대 신용평가사로 꼽히는 무디스로부터 투자적격등급인 'Baa3'을 획득했다고 26일 밝혔다. 무디스는 지난해 12월부터 롯데렌탈에 대한 신용평가를 시작했다. 세부적으로 재무구조와 기업 실적, 경영진 신뢰도, 정부 규제 등 다각적인 기업 실사를 진행한 결과 해당 평가 위원회에서 이 같은 결과를 도출했다. 무디스는
딜사이트 이세정 기자
2024.03.26 08:38:17
#롯데렌탈
#무디스
#신용등급
우리금융, 26년만 완전 민영화 달성
우리금융지주는 예금보험공사(예보)가 보유 중인 우리금융 잔여지분 935만7960주(지분율 약 1.24%) 전량을 자사주로 매입하기로 했다. 이번 자사주 매입은 지난해 10월5일 우리금융과 예보 간 체결한 '주식양수도에 관한 기본협약'에 따른 이행 절차로, 공적자금관리위원회와 우리금융이사회의 의결을 거쳐 이뤄졌다. 이번 거래는 13일 종가 기준으로 다
딜사이트 이성희 기자
2024.03.13 18:18:33
#우리금융
#예금보험공사
#공적자금
LGD 유증 흥행에 주관사 '웃음꽃'
최근 주가 약세 속에서도 LG디스플레이의 조(兆) 단위 유상증자가 흥행을 거두면서 주관사 사이에서도 화색이 돌고 있다. 실권주에 대한 부담이 제기됐지만, 구주주 청약 과정에서 초과 주문이 몰리면서 사실상 성공적인 '딜 클로징'(거래 종결)을 눈앞에 두고 있다. 각 주관사는 실권주 인수 없이 10억~14억원 수준의 수수료를 거머쥔 것은 물론, LG그룹 대규
딜사이트 백승룡 기자
2024.03.13 10:34:13
#유상증자
#자금조달
#LGD
메디콕스, 250억 자금 조달
메디콕스가 250억원 규모 자금을 조달한다. 11일 금융감독원 전자공시에 따르면 메디콕스는 지난 8일 150억원 규모 유상증자와 100억원 규모 전환사채(CB) 발행을 결정했다. 유상증자와 CB발행은 모두 제3자배정 방식으로 대상자는 린에너지합자조합이다. 이 조합은 티에스아이인베스트가 지분 99.994%를 보유한 회사다. 조달자금은 신규사업 투자 등
딜사이트 박기영 기자
2024.03.11 13:41:13
#자금조달
#유상증자
#전환사채
핀셋+
롯데쇼핑
컬처웍스, 영구채 발행 확대…모기업 롯데쇼핑 부담↑
롯데컬처웍스가 신종자본증권(영구채) 발행을 지속적으로 늘리고 있다. 자본잠식을 피하는 동시에 현금유동성을 확충하기 위한 고육지책으로 풀이된다. 다만 취약해진 재무구조 탓에 자체적인 조달이 어렵다 보니 모기업 롯데쇼핑이 채무상환 책임까지 짊어지고 있다. 시장에선 롯데쇼핑이 롯데컬처웍스의 획기적인 재무개선을 위해 CJ그룹 사례처럼 대대적인 지원에 나설지 주목
딜사이트 유범종 기자
2024.03.11 08:00:23
#롯데쇼핑
#롯데컬처웍스
#극장업
비은행 효자 타이틀 수성전
'여전한 효자' 신한캐피탈, 투자금융 주력 계속
신한캐피탈이 지난해 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 관련 대규모 충당금 적립에도 순이익을 소폭 늘리면서 실적 관리에 선방했다. 미리부터 기업금융과 투자금융에 집중하며 우량자산을 늘려왔던 점이 실적 증가에 보탬이 된 것으로 분석된다. 정운진 신한캐피탈 대표이사 사장은 올해도 투자금융에 주력, 실적 증가세를 이어갈 것으로 예상된다. 신한캐피탈은 2021년 정
딜사이트 차화영 기자
2024.03.08 08:26:13
#신한캐피탈
#신한금융지주
#정운진
TS트릴리온, 유증대상자 변경
TS트릴리온은 200억원 규모 유상증자 대상자를 기존 제이유홀딩스에서 DS조합으로 변경했다고 밝혔다. 납입 일정도 현행 규정에 따라 일주일 연기했다. 6일 금융감독원 전자공시에 따르면 TS트릴리온은 지난해 12월7일 결정한 제3자배정 유상증자 대상자를 DS조합으로 변경하고, 납입일을 기존 6일에서 1주일 뒤인 오는 14일로 연기했다. 이에 대해 회사 측
딜사이트 박기영 기자
2024.03.06 16:46:06
#유상증자
#대상자 변경
#자금조달
HLB, 600억원 CB 발행…경영안전성 강화
HLB가 국내 사모투자신탁 등을 대상으로 600억원 규모의 전환사채(CB)를 발행하는 안건을 이사회에서 가결했다고 4일 공시했다. 이번 자금 조달의 주요 목적은 운영 자금 확보다. 회사는 현재 650억원 이상의 현금 유동성과 5000억원 이상의 유동화 가능 유가증권을 보유하고 있어 간암신약 허가 이후 상업화 비용 등을 확보하고 있다. 하지만 해당 자금
딜사이트 엄주연 기자
2024.03.04 18:09:38
#HLB
#자금조달
#전환사채
'IPO 차질' 카카오모빌리티, 향후 자금 조달은
카카오모빌리티의 자금 조달 계획에 빨간불이 들어왔다는 평가가 나온다. 금융감독원이 이 회사가 회계 기준을 위반했다고 결론을 내리고 제재에 착수하면서 기업공개(IPO)가 미뤄질 것으로 예상되고 있기 때문이다. 시장은 이 회사가 수익성 제고를 위해 해외 차량 플랫폼 기업에 대한 인수합병(M&A)을 검토해 왔던 만큼 IPO 이외 다른 자금 방안을 마련할 것으로
딜사이트 이태웅 기자
2024.03.04 08:17:30
#카카오모빌리티
#IPO
#금융감독원
건설업계 PF위기 점검
악성 미분양 대출상환 '비상'
분양 시장 상황이 나아질 기미가 보이지 않는다. 정부의 전방위적인 부동산 규제 완화로 지난해 감소세를 보이던 미분양 주택이 다시 증가세로 전환했다. '악성 미분양' 물량으로 꼽히는 준공 후 미분양 아파트도 많이 증가한 상태로 분양 시장 침체 국면이 지속하는 모양새다. 이에 건설사도 비상이 걸렸다. 분양 수익을 통해 공사비뿐 아니라 프로젝트파이낸싱(PF
딜사이트 김현진 기자
2024.03.04 06:15:13
#PF
#미분양
#신세계건설
KB국민은행, 서민금융 우수 대부업체 자금지원
KB국민은행이 저신용 취약차주의 제도권 금융 이용을 활성화하고 이자부담을 완화하기 위해 서민금융 우수 대부업체에 대한 저금리 자금 지원에 나선다고 29일 밝혔다. 금융당국은 저신용층 대상 신용공급에 기여하고 있는 다수의 우수 대부업자에 제도적 지원을 강화하고 있다. 이에 KB국민은행은 취약계층의 불법 사금융 이용을 예방하고 '서민금융 우수대부업 제도
딜사이트 이성희 기자
2024.02.29 10:29:57
#KB금융
#KB국민은행
#대부업체
'공모조달 참패' HL D&I, 차환 리스크 '경고등'
중견건설사 HL D&I가 공모채 시장에서 투자자들의 외면을 받으면서 향후 자금조달이 '가시밭길'이 될 것으로 보인다. 올해 만기가 돌아오는 차입금 규모는 2000억원을 웃돌아, HL D&I의 현금성 자산을 뛰어넘는 수준이다. 현금 상환도 어려운 상황에서 향후 회사채 시장에서의 차환 발행도 녹록지 않게 되면서, 만기도래에 따른 '차환 리스크'가 본격화된 모
딜사이트 백승룡 기자
2024.02.29 09:00:20
#DCM
#회사채
#자금조달
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