[딜사이트 방태식 기자] HLB가 전환사채(CB) 발행을 통해 대규모 자금 조달에 나선다. 회사는 해당 자금을 신약 개발을 위한 연구개발비로 활용한다는 방침이다.

HLB는 250억원 규모 무기명식 이권부 무보증 사모 CB 발행을 결정했다고 7일 공시했다. 이번 CB의 표면이자율은 1.0%, 만기이자율은 4.0%로 설정됐다. 만기일은 2029년 4월15일이며 만기 시 원금의 109.51%를 일시 상환하는 구조다.

이번 CB 발행에는 한양증권(150억원)을 비롯해 미래에셋증권(30억원), BNK자산운용(20억원), 클라우드아이비인베스트먼트(40억원), NH투자증권(10억원) 등이 참여한다.

투자자는 발행 18개월 이후인 2027년 10월부터 매 3개월마다 조기상환 청구(풋옵션)를 행사할 수 있다. 풋옵션 시 연 복리 4% 수준의 수익률이 적용된다.

전환가액은 5만1237원으로 전환 시 발행 가능한 주식 수는 약 48만주다. 이는 전체 주식 대비 0.37% 수준이다. 전환 청구는 내년 4월부터 가능하다.

회사는 이번 CB 발행을 통해 조달한 자금을 전액 운영자금으로 활용할 계획이다. 특히 공시를 통해 신약 개발을 위한 연구개발비, 임상 및 상업화 비용 등에 투입할 예정이라고 밝혔다.