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[총 165건]
디앤디파마텍, 343억원 영구 CB 발행 결정
디앤디파마텍이 전환사채 발행을 통한 자금 조달에 나섰다. 회사는 이번에 조달한 자금을 연구개발 및 자회사 지배력 강화에 투입할 계획이다. 디앤디파마텍은 11일 약 343억원 규모의 제3자 배정 영구전환사채(Perpetual Convertible Bond) 발행을 결정했다고 공시했다. 회사가 이번에 발행하는 영구전환사채는 만기 및 전환사채권자의 상환권이
딜사이트 최광석 기자
2025.06.11 18:41:16
#디앤디파마텍
#전환사채
#타이번
신용꼴찌 키움F&I, 1500억 사채 발행 'A0' 목표
부실채권(NPL) 전업 투자사 가운데 가장 낮은 신용등급을 보유한 키움에프앤아이(키움F&I)가 최대 1500억원 규모의 회사채 발행에 나선다. 지난 3월 유상증자에 이어 본격적인 외형 확대에 돌입한 키움F&I는 올해 안으로 신용등급을 'A-'에서 'A0'로 끌어올릴 목표를 세웠다. 10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 키움F&I는 총 700억원 규모의
딜사이트 배지원 기자
2025.06.11 09:00:22
#키움에프앤아이
#키움증권
#다우기술
메지온, 230억 규모 CB 발행 결정
메지온이 전환사채(CB) 발행을 통한 운영자금 조달에 나섰다. 해당 자금은 유데나필 임상시험에 투입될 예정이다. 메지온은 230억원 규모의 제4회차·제5회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 10일 공시했다. CB 발행으로 조달된 자금은 임상 비용으로 2026년 120억원, 2026년 이후 110억원 사용될 예정이다. 21
딜사이트 방태식 기자
2025.06.10 18:15:20
#메지온
#전환사채
#CB
HL D&I한라, 회사채 수요예측 흥행…증액 가능성↑
HL D&I한라가 회사채 수요예측에서 발행 예정금액의 3배가 넘는 수요를 끌어냈다. HL D&I한라에 따르면 9일 기관투자자를 대상으로 진행된 회사채 수요예측에 무려 2120억원의 매수 주문이 몰린 것으로 집계됐다. 발행 예정 금액 600억원의 3배가 넘는 금액이다. 트렌치(만기)별로 보면 1년물 400억원 모집에 1140억원, 1.5년물 200억원
딜사이트 박안나 기자
2025.06.09 18:06:34
#HL D&I한라
#한라
#회사채
애드바이오텍, 100억 규모 CB 발행 결정
애드바이오텍이 100억원 규모의 제7회차 무기명식 무보증 사모 전환사채(CB)를 발행한다. 이번 자금은 글로벌 3상 임상시험 등 운영자금으로 활용될 예정이다. 애드바이오텍은 5일 이사회를 열고 이번 전환사채 발행을 결의했다고 밝혔다. 해당 전환사채의 만기일은 2030년 7월 3일이며 표면이자율은 0%, 만기이자율은 3%다. 전환가액은 1865원으로 이
딜사이트 최령 기자
2025.06.09 14:06:20
#애드바이오텍
#전환사채
#FLORA-5
HL D&I한라, 업황침체 속 활발한 조달행보 '눈길'
HL D&I한라가 오는 6월20일 만기 예정인 600억원 규모의 회사채 차환을 위해 공모채 발행에 나선다. HL D&I한라는 기준금리 인상 여파에 고금리 부담이 가중된 이후에도 매년 회사채를 발행해왔다. 꾸준히 시장에서 조달이력을 쌓아온 덕분에 이번에도 무난하게 목표한 자금을 조달할 수 있을 것으로 관측된다. 9일 투자은행(IB)업계에 따르면 HL D&
딜사이트 박안나 기자
2025.06.09 13:25:10
#HL D&I한라
#회사채
#수요예측
소울스톤PE 마수걸이 CB 딜은…전자야 바이오야
신생 사모펀드(PEF) 운용사 소울스톤프라이빗에쿼티(PE)가 설립 후 첫 투자에 나선다. 푸른인베스트먼트, 컴파트너스 등과 손잡고 코스피 상장사 와이투솔루션이 발행하는 전환사채(CB)를 전량 매입할 예정이다. 소울스톤PE는 지난 2023년 길준영 전 세븐트리에쿼티파트너스 대표가 설립한 하우스다. 5일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 소울스톤PE·푸른인
딜사이트 서재원 기자
2025.06.08 09:26:40
#소울스톤
#프라이빗에쿼티
#사모펀드
비트맥스, 사채·주식 한도 증액…"비트코인 투자 확대"
코스닥 상장사 '비트맥스'는 임시 주주총회를 개최하고 사채 및 주식 발행 한도 증액 안건을 상정한다고 5일 밝혔다. 이번 안건은 비트코인 추가 매입을 위한 투자 재원을 확보하고 디지털 자산 기반의 중장기 성장 전략을 강화하기 위한 조치다. 비트맥스는 사채 발행 한도를 2000억원에서 1조원으로, 발행 예정 주식 총수를 1억주에서 5억주로 각각 확대할
딜사이트 민승기 기자
2025.06.05 09:03:17
#비트맥스
#맥스트
#사채
킵스파마, 주가 상승에 CB 전환권 행사↑
코스닥 상장사 '킵스바이오파마(구 케이피에스)'의 전환사채(CB) 전환청구권 행사가 잇따르고 있다. 전환청구권 행사가 가능해진 지 3년여 만이다. 현재 전환청구권 행사가 이뤄진 물량과 향후 잠재 물량을 합치면 발행주식총수의 10%가 넘는 물량이 시장에 출회될 전망이다. 킵스바이오파마(킵스파마)는 거래량이 충분한 만큼 '오버행' 이슈는 제한적이라는 입장이다.
딜사이트 권녕찬 기자
2025.06.05 09:00:21
#킵스파마
#전환사채
#CB
한독 톺아보기
꽉 막힌 유동성 탓 CB 할인발행
한독이 지난해 말 발행한 전환사채(CB)에 큰 폭의 할인율이 적용된 것으로 나타났다. 유동성 확보를 위해 CB를 발행했지만 오히려 회사의 급박한 자금사정만 드러냈다는 시장의 평가다. 더불어 자금조달을 통해 추진하려 했던 사업들도 일부 차질이 불가피할 전망이다. 29일 업계에 따르면 한독은 지난해 12월10일 300억원 규모의 제2회차 무기명식 이권부 무
딜사이트 최광석 기자
2025.06.04 07:10:21
#한독
#전환사채
#CB
'A급' LS엠트론, 500억 공모채 발행 추진
LS엠트론이 1년 만에 공모 회사채(공모채)를 발행한다. 지난해에 이어 올해도 흥행을 이어갈 수 있을지 시장의 관심이 집중된다. 30일 투자은행(IB)업계에 따르면 LS엠트론은 내달 18일 수요예측을 통해 500억원 규모의 공모채를 발행할 계획이다. 만기는 3년이다. 민간채권평가회사(민평) 금리 기준 ±20bp 수준에서 금리를 제시할 것으로 알려졌다.
딜사이트 배지원 기자
2025.06.02 08:00:19
#LS엠트론
#회사채
#수요예측
DCM 각축전
'존재감↑' 신한證 약진에 3강 체제 '균열'
신한투자증권이 채권발행시장(DCM)에서 예상 밖의 약진을 거듭하며 '3강 체제'에 균열을 내고 있다. 그동안 KB증권·NH투자증권·한국투자증권 등 기존 강자들이 독식하던 리그테이블 상위권 판도를 흔들면서 '4강 체제'의 핵심 주자로 자리매김한 모습이다. 시장에서는 신한투자증권의 존재감이 커진 배경으로 세밀한 기업 리서치 능력과 은행과의 협업 중심의 딜
딜사이트 이소영 기자
2025.06.02 07:00:23
#신한투자증권
#DCM
#리그테이블
SK브로드밴드, 회사채로 최대 5300억원 조달
SK브로드밴드가 두 달 만에 다시 공모 회사채 시장에 나섰다. 지난달 모집액의 9배가 넘는 투자수요를 확보하며 흥행에 성공한 데 이어, 이번에는 최대 5300억원까지 조달할 계획이다. 30일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK브로드밴드는 내달 초에 최대 5300억원 규모의 회사채 발행을 추진 중이다. 대표 주관사는 KB증권과 SK증권이다. 2분기는 일반
딜사이트 배지원 기자
2025.05.30 17:43:09
#SK브로드밴드
#회사채
#수요예측
포스코이앤씨, 1년 반 만에 사모채 시장 조용히 복귀
포스코이앤씨(A+)가 1년 반 만에 사모채 시장을 찾아 눈길을 끈다. 높은 금리를 감수하면서도 시장의 관심이 덜한 사모채로 자금을 조달했기 때문이다. 시장에서는 여전히 불확실성이 높은 건설 경기 영향으로 보고 있다. 30일 예탁결제원 세이브로(SEIBro)에 따르면 포스코이앤씨는 지난 23일 26일에 각각 2년물 1400억원(금리 3.47%), 3년물
딜사이트 이소영 기자
2025.05.30 09:04:09
#포스코이앤씨
#사모채
#자금조달
DCM 각축전
'전통 강자' KB증권, 선두 탈환 안간힘
증권업계의 자금조달 시장 주관 경쟁이 갈수록 치열해지고 있다. 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 여파로 증권사 영업의 무게중심이 '정통 IB(투자은행)' 영역으로 옮겨지면서 회사채 주관 시장 시장(DCM·Debt Capital Market)이 핵심 격전지로 부상하고 있어서다. 특히 DCM부문에서 부동의 1위 자리를 지키며 전통적 강자로 불리는 KB증권이
딜사이트 이소영 기자
2025.05.30 07:00:22
#KB증권
#DCM
#부채자본시장
행동주의 벗은 KCGI, 출자사업 연승 '주목'
과학기술인공제회(과기공) 크레딧 펀드 1차 심사 결과가 발표된 가운데 KCGI가 숏리스트에 이름을 올리면서 눈길을 끈다. 최근 역대급 경쟁률을 기록한 교직원공제회 출자사업의 위탁운용사(GP)로 선정되면서 다크호스로 떠오른 KCGI가 이번 과기공 크레딧 펀드에서도 승전보를 울릴지 주목된다. 28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 최근 과기공은 크레딧 블라인
딜사이트 서재원 기자
2025.05.29 08:13:10
#KCGI
#강성부
#과학기술인공제회
현대코퍼레이션홀딩스, 공모채 데뷔전 나선다
현대코퍼레이션홀딩스(신용등급 A-)가 설립 이후 처음으로 공모 회사채(공모채) 시장을 찾는다. 최근 신용등급 전망이 상향된 데다, 꾸준히 실적 성장세를 보여 공모채 시장 데뷔 전부터 수요예측 흥행 가능성이 점쳐지고 있다. 이에 자본시장에 첫발을 내딛는 현대코퍼레이션홀딩스의 데뷔전이 '완판'으로 마무리될 수 있을지, 시장의 시선이 모이고 있다. 27일 투자
딜사이트 이소영 기자
2025.05.28 07:10:19
#현대코퍼레이션홀딩스
#공모채
#데뷔전
과기공 크레딧펀드, 숏리스트에 ICS·KCGI 등 5곳 선정
과학기술인공제회(과기공)이 처음으로 진행하는 크레딧 펀드 출자사업에서 IMM크레딧앤솔루션(ICS) 등 총 5곳의 운용사가 1차 서류 문턱을 넘었다. 과기공은 향후 운용사 실사 등을 거쳐 2곳의 위탁운용사(GP)를 선발해 총 1000억원을 출자할 예정이다. 27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 전날 과기공은 크레딧 블라인드펀드 출자사업 1차 서류심사를 통
딜사이트 서재원 기자
2025.05.27 16:16:04
#과학기술인공제회
#과기공
#스틱인베스트먼트
금감원, 회사채 '캡티브 영업' 한투·신한證 검사 돌입
회사채 수요예측 과정에서 증권사 내부 물량이 동원되는 '캡티브 영업'이 도마 위에 오르면서 금융감독원이 집중검사에 나섰다. 삼성증권과 미래에셋증권을 대상으로 한 캡티브 영업 실태 검사를 마무리 짓고 한국투자증권과 신한투자증권에 대한 검사를 시작했다. 금융당국이 회사채 시장의 관행 전반에 대한 구조적 점검에 나섰다는 관측이다. 21일 투자은행(IB) 업계
딜사이트 배지원 기자
2025.05.22 08:00:19
#한국투자증권
#신한투자증권
#금융감독원
상지건설, 오버행 우려 현실화? CB 물량 폭탄 'D-1'
코스닥 상장사 '상지건설'의 오버행 우려가 현실화할지 관심이 집중된다. 전환청구권이 행사된 대규모 전환사채(CB) 물량이 이달 22일 쏟아지기 때문이다. 대선 테마주로 엮이면서 10거래일 연속 상한가를 기록했던 상지건설은 최근 주가 상승세는 멈췄다. 하지만 여전히 전환가액 보다 높은 주가로 인해 CB 투자자들이 차익실현에 나설 가능성이 높다는 관측이 나온
딜사이트 민승기 기자
2025.05.21 09:00:24
#상지건설
#CB
#전환사채
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