사채 검색결과 - 딜사이트

검색결과 [총 127건]

카카오게임즈 3천억 조달 일정 연기…최대주주 변경 6월로 카카오게임즈가 최대주주 변경을 골자로 한 3000억원 규모의 유상증자와 전환사채(CB) 납입일을 3주가량 연기했다. 핵심 조건은 유지됐지만, 기업결합신고 등 관련 절차 일정이 순연되면서다. 이에 따라 카카오게임즈의 신작 개발 자금 조달 및 지배구조 개편 작업도 늦춰질

딜사이트 이태민 기자 2026.05.29 18:36:59

#LAAA인베 #전환사채 #유상증자

'BBB+' 동화기업, 수요예측 전액 미매각 'BBB+' 신용도의 동화기업이 이번 회사채 수요예측에서 전량 미매각을 기록하며 시장의 냉담한 평가를 받았다. 지속된 적자와 악화된 재무안정성이 기관 투심을 낮췄다는 분석이다. 회사채 시장에 데뷔한 이래 데뷔한 해를 제외하고 5회 연속 미매각이다. 22일 투자은행(IB

딜사이트 이소영 기자 2026.05.22 08:22:10

#동화기업 #회사채 #미매각

예스티 주가 급등에 EB 투자자 '미소'…오버행 부담 변수 반도체 장비사 '예스티'의 주가가 상승 곡선을 그리면서 교환사채(EB) 투자자의 향후 행보에 시장의 관심이 모아진다. 현재 교환가액보다 주가가 30% 이상 높게 형성돼 있어 투자자의 주식 교환청구에 따른 오버행(잠재 대기 물량) 우려도 제기된다. 다만 예스티가 반도체

딜사이트 권녕찬 기자 2026.05.22 08:10:17

#예스티 #교환사채 #EB

HJ중공업, 경영정상화 수순…재무건전성 제고 과제 HJ중공업이 조선업 슈퍼사이클에 힘입어 경영정상화 수순을 밝고 있다. 지난 2024년 흑자전환에 이어 올해 영업이익률을 9% 수준까지 끌어올릴 것이라는 시장의 관측이 나온다. 다만 재무건전성 측면에서 과제는 여전히 남아 있는 상황이다. 장기적으로라도 유동성 관리를 위해

딜사이트 이승주 기자 2026.05.22 08:00:18

#HJ중공업 #경영정상화 #재무건전성

유니트론텍 CB 120억 전환 임박…범현대가 '콜옵션' 주목 코스닥 상장사 '유니트론텍'이 발행한 120억원 규모 전환사채(CB)의 전환청구 가능 시점이 도래하면서 범(凡)현대가 기업의 향후 행보에 시장의 관심이 쏠리고 있다. 전체 발행주식 수의 약 10%에 달하는 전환 가능 물량이 오버행(잠재 대기 매량) 우려로 떠오른 가운데

딜사이트 권녕찬 기자 2026.05.20 08:15:13

#유니트론텍 #전환사채 #CB

에프엔에스테크, 교환가 웃돌자 EB 첫 행사…오버행 부담 확대 코스닥 상장사 '에프엔에스테크(FNS TECH)'에 최근 교환사채(EB) 교환청구가 처음으로 행사됐다. 교환 가능 시점이 도래한 이후 장기간 행사되지 않던 물량이 최근 주가 상승과 맞물려 시장에 출회되기 시작한 것이다. 디스플레이 장비 및 반도체 소재·부품사 에프엔에스

딜사이트 권녕찬 기자 2026.05.19 08:35:13

#에프엔에스테크 #교환사채 #디스플레이

튀는 금리에 제이알까지…SK리츠도 꿩 대신 닭 SK리츠가 이달 만기 예정인 공모채를 단기사채로 차환한다. 국고채 금리 상방 압력이 여전하고 조달여건이 좋지 않아 무리하게 장기 조달에 나서기보다 단기시장을 활용해 금융비를 절감하면서 버텨보겠다는 심산이다. 14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK리츠는 이달 만기 예

딜사이트 이소영 기자 2026.05.15 08:05:13

#SK리츠 #단기사채 #공모채

원텍, 750억 규모 CB 발행 결정 원텍이 전환사채(CB) 발행을 통해 대규모 자금 조달에 나선다. 회사는 확보 자금을 글로벌 사업 확대와 신사업 확장 그리고 기존 차입금 상환 등에 활용할 계획이다. 원텍은 750억원 규모 제3회차 무기명식 무보증 사모 CB 발행을 결정했다고 14일 공시했다. 이번 CB

딜사이트 방태식 기자 2026.05.14 14:51:05

#원텍 #전환사채 #CB발행

롯데 체질혁신 롯데건설 신용등급 리스크 속 조달비용 개선 관건 롯데건설이 신용등급 하락과 돈맥경화라는 악순환의 고리를 형성했다. 지난해 한차례 신용등급 하락을 겪은 롯데건설은 이로 인한 이자율 상승으로 유동성 지표와 레버리지 지표가 악화했다. 업계에 따르면 롯데건설의 지난해말 기준 대손충당금 잔액은 1조2522억원으로 집계됐다.

딜사이트 최지혜 기자 2026.05.13 08:00:16

#롯데건설 #롯데 #부동산PF

신용등급 강등된 동화기업 400억 회사채 노크 동화기업이 국내 신용평가사로부터 신용도를 A-에서 BBB+로 강등당한 후 첫 회사채 수요예측에 나선다. 400억 규모 공모채의 만기가 도래하는 만큼 차환자금으로 분석된다. 12일 투자은행(IB) 업계에 따르면 동화기업은 오는 21일 1.6년물 400억원 규모로 회사채를

딜사이트 장소영 기자 2026.05.13 07:35:12

#동화기업 #BBB급 #회사채

핀셋+ 프레스티지바이오 로직스, CB 만기 연장…이자부담 '악순환' 프레스티지바이오로직스(로직스)가 전환사채(CB) 만기를 연장하며 단기 유동성 리스크는 덜었지만 이자부담은 오히려 확대되고 있다. 현금 창출이 지연되는 가운데 주가가 최저 전환가액을 밑돌고 있는 탓이다. 시장에서는 회사가 추가적인 만기 연장으로 '이자비용의 악순환'에 빠

딜사이트 방태식 기자 2026.05.07 07:00:20

#프레스티지바이오로직스 #CB #만기

HLB이노베이션, 405억 규모 CB 발행 결정 HLB이노베이션이 전환사채(CB) 발행을 통해 대규모 자금 조달에 나선다. 회사는 확보한 자금을 기반으로 미국 신약개발 자회사 '베리스모 테라퓨틱스(베리스모)'의 임상개발 및 운영자금을 지원할 계획이다. HLB이노베이션은 405억원 규모 제4회차 무기명식 무보증 CB

딜사이트 방태식 기자 2026.05.06 18:02:19

#HLB이노베이션 #전환사채 #CB

'160억 딜' 세니젠 반등 노리지만…납입 리스크 '변수' 코스닥 상장사 '세니젠'이 160억원 규모의 투자 유치에 나서며 기업 정상화의 '분수령'에 섰다. 내달 중순으로 예정된 투자금 납입이 원만하게 이뤄진다면 관리종목 탈피와 재무적 불확실성을 상당 부분 낮출 수 있을 전망이다. 다만 실제 자금 납입이 이뤄지기 전까지 성사

딜사이트 권녕찬 기자 2026.04.29 08:30:16

#세니젠 #투자유치 #유상증자

코스닥 매물 스코프 핀텔, 홈플러스 전단채 투자 '부메랑'…매출 20% 증발 코스닥 상장사 '핀텔'이 홈플러스 전자단기사채(STB)에 투자했다가 연매출의 20%에 육박하는 손실을 떠안은 데 이어, 1개월로 잡았던 투자금 회수기간이 5년까지 늘어나는 타격을 입은 것으로 나타났다. 단기 운용을 전제로 집행한 자금이 장기 회수채권으로 묶이면서, 적자

딜사이트 권녕찬 기자 2026.04.28 08:40:16

#핀텔 #홈플러스 #전자단기사채

CB로 자산 만들고, 자산 팔아 현금 만든다…피플바이오의 위험한 구조 투자주의 환기종목에서 해제된 '피플바이오'가 실질적인 체질 개선보다는 회계 구조를 활용한 지표 개선에 의존하고 있다는 지적이 나온다. 내부회계관리제도 '적정' 의견 등 형식적 요건을 충족하며 환기 딱지를 뗐지만, 현금 유입 없이 부동산을 사고 이를 다시 매각해 운영자금

딜사이트 민승기 기자 2026.04.24 09:00:18

#피플바이오 #투자주의환기종목 #감사보고서

호텔신라, 회사채로 2450억 조달 호텔신라가 공모 회사채 발행을 통해 2450억원을 조달했다. 조달 자금은 채무 상환과 운영자금으로 사용될 예정이다. 22일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 호텔신라는 제77-1회 700억원, 제77-2회 1750억원 규모의 무보증사채를 발행했다. 이번 회사채 금리는

딜사이트 권재윤 기자 2026.04.22 11:40:46

#호텔신라 #신라호텔 #회사채

전환 메리트 사라진 CB…유티아이, 롤오버로 유동성 관리 코스닥 상장사 '유티아이'가 1회차 전환사채(CB) 풋옵션 행사 물량에 대응하기 위해 신규 CB 발행을 통한 차환(롤오버) 방안을 검토하고 있다. 주가가 전환가를 하회하며 전환차익 기대가 사실상 사라진 가운데, 일부 투자자들이 원금 회수에 나선 것으로 분석된다. 다만

딜사이트 노만영 기자 2026.04.22 09:55:13

#유티아이 #전환사채 #풋옵션

HL만도, 회사채 수요예측 1.9조 확보…'13배' 흥행 HL만도가 회사채 수요예측에서 모집액의 13배를 웃도는 주문을 확보했다. 금리도 민평금리 대비 두 자릿수 낮은 수준으로 모집액을 채웠다. 견조한 수주 잔고와 수익성 개선 기대가 반영된 결과다. 최근 국고채 금리 변동성이 완화된 점도 긍정적인 영향을 미쳤다는 평가다. 2

딜사이트 이소영 기자 2026.04.22 09:18:09

#HL만도 #회사채 #수요예측

큐로셀, 유증·CB로 727억 조달 큐로셀이 유상증자(유증)와 전환사채(CB) 발행을 통해 대규모 자금 조달에 나선다. 회사는 확보 자금을 키메릭항원수용체(CAR)-T 치료제 개발과 생산 인프라 확충에 투입할 계획이다. 큐로셀은 363억원 규모 제3자 배정 유증을 결정했다고 17일 공시했다. 이번 유증은

딜사이트 방태식 기자 2026.04.17 18:12:22

#큐로셀 #자금조달 #전환사채

나노캠텍, AI 로봇 간판 내걸었지만…시장은 '싸늘' 코스닥 상장사 '나노캠텍'이 AI(인공지능) 로봇 간판을 내걸었지만 시장의 시선은 냉담하다. 사명 변경과 신사업 진출을 앞세워 기업가치 부양에 나서고 있지만 수익모델과 사업 연계성이 뒷받침되지 않아 근본적인 체질 개선과는 거리가 있다는 평가다. 사실상 '저가주 탈피용

딜사이트 권녕찬 기자 2026.04.17 08:35:13

#나노캠텍 #사명변경 #주식병합

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