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[총 170건]
KCC, 삼성물산·한조양 지분 처분 '만지작'
KCC가 실리콘 자회사인 모멘티브퍼포먼스머티리얼스의 상장 불발로 촉발된 차입 부담을 완화하기 위해 자산 처분에 나선다. 11일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KCC는 보유 주식 등 금융자산을 활용한 재무안정성 제고를 타진하고 있다. 구체적으로 삼성물산, HD한국조선해양 지분 등 그동안 쏠쏠한 투자 수익을 안겨 줬던 알짜자산이 처분 대상으로 거론된다.
딜사이트 박민규 기자
2024.09.12 05:00:20
#회사채
#지분
#주식
하이브, 4000억 CB 차환 난항…셀다운 우려 점증
대형 연예기획사 하이브의 4000억원 전환사채(CB) 차환 추진을 두고 관련 업계가 우려의 시선을 보내고 있다. 방시혁 하이브 이사회 의장과 회사 소속 연예인들의 사생활 논란, 민희진 전 어도어 대표의 해임 논란 등이 겹치며 발행 후 셀다운(Sell down, 인수후 재매각)이 어려울 수 있다는 지적이 나온다. 실제로 일부 운용사는 하이브가 새로 발행할
딜사이트 김호연 기자
2024.09.11 09:03:13
#하이브
#전환사채
#CB
김경배 HMM 대표 "영구채 콜옵션 행사할 것"
김경배 HMM 대표가 1조3800억원 규모의 영구채를 조기에 상환할 수 있는 콜옵션(Call-Option)을 행사하겠다는 뜻을 드러냈다. 김 대표는 10일 서울 여의도 파크원에서 열린 '프리미어 얼라이언스(Premier Alliance)' 출범을 알리는 간담회에서 기자들과 만나 "미상환된 영구채는 조기에 상환하도록 할 것"이라고 말했다. 현재 HMM이
딜사이트 범찬희 기자
2024.09.10 18:00:19
#HMM
#산업은행
#해양진흥공사
증권사, 저금리 실탄 확보…증권채 발행 '봇물'
최근 국내 증권사들이 회사채 발행 시장에 속속 뛰어들어 눈길을 끈다. 신한투자증권이 포문을 열었고 KB증권과 키움증권이 뒤를 이었다. 아울러 삼성증권과 NH투자증권도 회사채 발행을 준비 중이다. 미국 및 국내 기준금리 인하가 기정사실로 되면서 일반 기업뿐 아니라 증권사 역시 회사채 시장에 적극 뛰어드는 모양새다. 채권시장 일각에서는 하반기 미국 대선 등
딜사이트 이소영 기자
2024.09.05 07:00:25
#증권채
#회사채
#삼성증권
삼성물산, 공모채 수요예측 2.2조…목표액 7배 '흥행'
삼성물산이 2년 만에 복귀한 공모채 시장에서 목표액의 7배가 넘는 자금이 몰리며 흥행에 성공했다. 4일 크레딧 업계에 따르면 삼성물산이 지난 3일 진행한 공모채 수요예측에서 2조2300억원의 자금이 모집됐다. 트렌치별로 보면 2년물에 9300억원, 3년물에 1조3000억원의 수요가 몰렸다. 당초 2년물 1500억원, 3년물 1500억원로 총 3000억
딜사이트 범찬희 기자
2024.09.04 08:42:56
#삼성물산
#회사채
#나이스신용평가
핀셋+
제이스코홀딩스
CB 320억, 보유현금 7억…풋옵션 '속수무책'
코스닥 상장사이자 철강재 제조사 '제이스코홀딩스'의 주가가 회사에서 발행한 전환사채(CB)의 전환가액을 크게 밑돌면서 회사는 조기상환청구(풋옵션)에서도 자유롭지 못한 상황이다. 연이은 실적 부진에 회사로 들어오는 현금마저 적어 채무상환 여력이 충분치 않다는 우려가 나온다. 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 제이스코홀딩스는 지난해 4월 27일 400억원
딜사이트 한은비 기자
2024.09.03 09:24:12
#제이스코홀딩스
#코스닥
#현금흐름
車부품사 점검
핸즈코퍼레이션
주가 부진에 CB·BW 상환 허리 휜다
핸즈코퍼레이션이 유가증권시장에 상장한 지 올해로 9년차를 맞은 가운데 주가가 풀리지 않는 과제로 남아 있다. 상장 직후부터 자동차 업황 부진으로 저조한 실적이 계속된 상황에서 동시다발적으로 터진 악재로 실적이 고꾸라진 영향이다. 하지만 핸즈코퍼레이션은 인위적으로 주가를 끌어올리지 않겠다는 입장이다. 자동차 휠 시장 내 경쟁이 다소 진정되는 분위기인 만
딜사이트 이세정 기자
2024.09.03 06:30:18
#핸즈코퍼레이션
#주가
#신주인수권
'신용등급 상향' GS EPS, 공모채 발행 착수
회사채 시장 단골 이슈어(Issuer) GS EPS가 올해도 공모 회사채(공모채) 발행에 나선다. 거의 매년 공모채 발행에 나서는 GS EPS지만 올해 발행은 특별하다. 약 8년 만에 AA0로 신용등급을 회복하고 나선 첫 발행이기 때문이다. GS EPS는 매 채권 발행 때마다 언더금리로 완판을 기록하는 등 투자자 사이에서 '인기' 투자처로 불린다. 여기
딜사이트 이소영 기자
2024.09.02 07:01:14
#GS EPS
#지에스이피에스
#회사채
대주주 바뀐 SK렌터카, 6000억 회사채 EOD 대책 골몰
SK렌터카가 기발행한 회사채와 관련해 EOD(기한이익상실)가 발생할 수 있는 상황에 놓이게 됐다. 최대주주 변경이 이뤄지면서 사채권자가 보유사채에 대한 원리금 조기상환을 요구할 수 있게 되면서다. SK렌터카는 매월 300억원의 현금이 유입되고 있는데다가 KB증권이 차환용으로 찍어낼 회사채를 떠안기로 한 만큼 상환 물량을 소화하는 데 어려움이 따르지 않을
딜사이트 범찬희 기자
2024.09.02 06:30:20
#SK렌터카
#SK네트웍스
#어피니티
엔젠바이오, CB 조기 상환 우려에 유동성 '빨간불'
엔젠바이오가 보유 현금에 버금가는 차입금으로 유동성 위기에 직면했다. 여기에 현재 엔젠바이오가 보유하고 있는 전환사채(CB)의 전환가액보다 주가가 크게 밑돌고 있어 보유 CB의 조기상환청구(풋옵션) 가능성에서도 자유롭지 못한 상황이다. 이에 엔젠바이오는 유상증자를 단행하고 CB를 두 차례 추가 발행하는 등 자금 조달에 나섰지만 회사의 자체 현금창출력도 마
딜사이트 최령 기자
2024.08.29 08:00:23
#엔젠바이오
#전환사채
#풋옵션
'자금조달 기지개' 포스코인터, 공모채 출격
포스코인터내셔널이 올해 처음으로 공모 회사채(공모채) 발행에 나선다. 오는 10월 만기도래하는 채무를 상환하기 위해서다. 포스코인터내셔널은 올해 만기 도래 채무의 4배를 갚을 수 있을 만큼의 현금 여력을 확보하고 있다. 그럼에도 공모채를 발행하는 이유는 내년 이맘때까지 갚아야 할 채무가 5000억원에 달하기 때문이다 또 향후 3년간 5조원 내외 투자를
딜사이트 이소영 기자
2024.08.29 07:01:15
#포스코인터내셔널
#포스코
#장인화
LCC 상반기 실적 분석
진에어
부채비율 저공비행…차입금 관리 만전
진에어가 저비용항공사(LCC) 중에서 탄탄한 재무안전성을 이어가고 있다. 올 상반기 LCC 3곳의 부채비율이 700%대에 진입한 가운데서 나홀로 400%대에서 선방하고 있어서다. 특히 올 상반기 159억원 규모의 EB(교환사채) 상환이 이뤄진 것도 재무 관리에 보탬이 됐다는 분석이다. 26일 항공업계에 따르면 진에어의 올 상반기 부채비율은 438.28%
딜사이트 범찬희 기자
2024.08.27 06:30:18
#진에어
#제주항공
#티웨이항공
'현금부자' 삼성바이오, 멀어지는 회사채 시장 복귀
'A+' 삼성바이오로직스가 올해도 공모채 시장과 '거리두기'를 지속할 모양새다. 내달 만기가 돌아오는 3800억원 규모의 회사채를 현금으로 상환한다는 계획이다. 곳간 상황이 넉넉한 데 더해, 증가하는 이익창출력과 회사채 발행에 소극적인 삼성그룹의 기조 등이 종합적으로 영향을 끼친 결과로 관측된다. 22일 투자은행(IB)업계에 따르면 삼성바이오로직스는 내
딜사이트 이소영 기자
2024.08.26 07:00:20
#삼성바이오로직스
#회사채
#공모채
SK가스 "만기도래 사채, 회사채 발행해 차환"
SK가스가 회사채를 발행해 1년 내 만기도래하는 유동성사채를 차환할 예정이다. 상환할 수 있는 충분한 현금을 보유하고 있지만 아직 울산 수소복합단지(CEC) 건설이 끝나지 않은 만큼 유동성을 확보하려는 움직임으로 풀이된다. 다만 시장에서는 SK가스가 회사채 차환을 한다면 금리가 높아질 가능성이 있는 만큼 현재보다 이자부담이 심해질 수 있다고 전망 중이다.
딜사이트 송한석 기자
2024.08.23 13:00:23
#SK가스
#울산GPS
#차입금. 회사채
삼양패키징, 3년만에 공모채 시장 '노크'
국내 최대 페트(PET) 용기 제조사인 삼양패키징이 3년여 만에 공모 회사채(공모채) 시장 문을 두드린다. 최소 940억원을 조달해 다음달 만기 도래하는 공모채 상환에 사용할 계획이다. 16일 투자은행(IB)업계에 따르면 삼양패키징은 올해 940억원 규모의 공모채 발행에 나선다. 발행 규모는 늘어날 수 있다. 만기구조(트랜치)는 2년물과 3년물로 이달
딜사이트 이소영 기자
2024.08.20 07:15:12
#삼양패키징
#공모채
#회사채
현대엔지니어링, 매출 늘었지만 원가율 부담 '발목'
현대엔지니어링이 올해 상반기 매출과 이익률을 모두 끌어올렸다. 2분기만 따로 보면 건설경기 침체와 원자재 인플레이션으로 인한 높은 원가율은 이어져 이익률 성장세가 점차 둔화되는 모습이다. 다만 현대엔지니어링의 우량한 재무구조를 감안한다면 소규모 손실과 현금흐름의 순유출이 발생하더라도 당장의 큰 타격은 없을 전망이다. 19일 현대엔지니어링 반기보고서에 따
딜사이트 박성준 기자
2024.08.20 06:30:20
#현대엔지니어링
#영업활동 현금흐름
#초과청구공사채무
테라젠이텍스, 유동성 우려 언제 해소되나
테라젠이텍스 유동성에 대한 우려가 계속되고 있다. 매년 몸집을 불리고 있지만 정작 영업을 통해 들어오는 현금의 규모가 줄어드는 까닭이다. 더욱이 최근 자회사를 매각했음에도 이를 고스란히 재투자에 투입하며 실제 곳간은 채워지지 않은 것으로 나타났다. 16일 업계에 따르면 테라젠이텍스의 2분기 말 기준 차입금 및 사채는 409억원으로 작년 말 대비 62억원
딜사이트 최광석 기자
2024.08.19 08:00:21
#테라젠이텍스
#테라젠바이오
#유동성
'단기차입 부담' HL홀딩스, 3년 만에 공모채 '노크'
올해 금리 인하 가능성에 3분기 들어서도 회사채 시장은 활황을 이어가고 있다. 휴가철 및 반기보고서 제출 시즌이 겹치면서 현재 발행 시장은 한산한 분위기지만, 다음 주부터 회사채 수요예측 일정이 대기 중이다. 이같은 채권시장 훈풍을 틈타 HL홀딩스가 공모 회사채(공모채) 발행에 나선다. 2021년을 기점으로 3년 만이다. 이번 발행을 통해 HL홀딩스의
딜사이트 이소영 기자
2024.08.14 07:40:19
#HL홀딩스
#회사채
#발행
오스테오닉, EB 할증 발행…투자자 고평가 이유는
오스테오닉의 향후 주가 흐름에 대한 시장의 관심이 커지고 있다. 회사가 발행한 교환사채(EB)를 투자자가 주가보다 높은 가격에 인수한 까닭이다. 향후 회사의 기업가치가 높아질 것으로 판단한 행보로 보인다. 오스테오닉은 이달 6일 50억원 규모의 교환사채(EB) 발행을 결정했다고 공시했다. 교환대상은 회사가 보유하고 있는 보통주 85만9682주이며 교환가
딜사이트 최광석 기자
2024.08.13 08:00:18
#오스테오닉
#임플란트
#FDA
통신소부장 열전
서진시스템
전동규 대표 주식 56%가 '주담대' 왜
전동규 서진시스템 대표가 보유 중인 주식의 56%를 담보대출을 받는데 활용한 것으로 나타났다. 베트남 사업 확대를 위해 발행한 대규모 전환사채(CB)의 전환 청구를 대비한 행보로 해석된다. 전 대표는 이달 1일 기준 서진시스템 주식 793만8048주를 담보로 17곳의 금융기관에서 돈을 빌렸다. 올해 4~7월까지 3개월 동안 체결된 주식담보대출(주담대)
딜사이트 신지하 기자
2024.08.13 07:01:15
#서진시스템
#전환사채
#담보
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