[딜사이트 방태식 기자] 원텍이 전환사채(CB) 발행을 통해 대규모 자금 조달에 나선다. 회사는 확보 자금을 글로벌 사업 확대와 신사업 확장 그리고 기존 차입금 상환 등에 활용할 계획이다.

원텍은 750억원 규모 제3회차 무기명식 무보증 사모 CB 발행을 결정했다고 14일 공시했다. 이번 CB의 표면이자율과 만기이자율은 각각 0%다. 만기일은 2031년 5월22일이며 만기 시 원금 100%를 일시 상환하는 구조다. 

전환가액은 8270원으로 설정됐다. 전환 시 발행 가능한 주식 수는 약 906만8923주로 전체 주식 대비 약 10.1% 수준이다. 전환청구는 2027년 5월22일부터 가능하다.

이번 CB에는 뷰티디바이스2026사모투자합자회사(400억원)와 NH투자증권(350억원)이 참여한다. 투자자는 발행 2년 이후부터 조기상환청구권(풋옵션)을 행사할 수 있다. 풋옵션 행사 시 조기상환 수익률은 연 0% 수준이다. 회사 측에는 최대 30% 범위 내 매도청구권(콜옵션)이 부여됐다.

회사는 이번 CB 발행으로 조달한 자금 가운데 500억원을 운영자금으로 활용할 예정이다. 구체적으로 글로벌 사업 확대 및 신사업 확장 등에 투입한다. 나머지 250억원은 기존 제2회차 CB 조기 취득 등 채무상환자금으로 사용할 계획이다.