[딜사이트 차화영 기자] 케이뱅크가 코스피 시장에 상장하기 위한 본격적인 공모 절차에 착수했다.

케이뱅크는 13일 금융위원회에 유가증권시장(KOSPI) 상장을 위한 증권신고서를 제출했다고 밝혔다. 케이뱅크는 전날 한국거래소의 신규상장 예비심사를 통과했다.

케이뱅크는 모두 6000만 주를 공모한다. 공모희망가는 주당 8300원~9500원이며 주가순자산비율(PBR) 기준 1.38~1.56배 수준이다. 시장의 눈높이를 반영해 이전 공모 시점 대비 약 20% 낮췄다는 설명이다. 공모희망가 상단 기준 상장 후 시가총액은 약 4조 원 수준으로 예상했다.

공모희망가 산정을 위한 비교회사로는 카카오뱅크와 일본의 라쿠텐뱅크 등 국내외 주요 인터넷은행을 선정했다. 이들 모두 비대면 영업을 기반으로 제휴사에 은행 서비스나 인프라를 제공하는 서비스형 뱅킹(BaaS) 모델을 통해 고객과 영업 기반을 확대하고 있다.

케이뱅크는 공모를 통해 확보한 자금으로 혁신금융과 포용금융 실천에 더욱 힘쓸 계획이다. 구체적으로 ▲소상공인(SME) 시장 진출 ▲Tech 차별성 강화 ▲플랫폼 비즈니스 기반 구축 ▲ 디지털자산 등 신사업 진출 등에 대한 투자를 확대한다.

케이뱅크는 국내 및 해외 기관투자자 대상 수요예측을 2월4일부터 2월10일까지 실시해 공모가를 확정한 후 2월20일과 23일 이틀간 공모 청약을 진행할 예정이다. 상장 예정일은 3월5일이다.

케이뱅크의 대표주관사는 NH투자증권과 삼성증권이며 인수단으로 신한투자증권이 참여한다.

케이뱅크 관계자는 "철저한 준비로 올바른 기업가치를 인정받겠다"고 말했다.