[딜사이트 노연경 기자] 코웨이가 2300억원 규모의 회사채를 발행한다. 이번에 조달하는 자금은 매입채무 상환과 운영자금에 쓸 예정이다.

코웨이는 총 2300억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 공모 회사채(제8-1,2)를 발행한다고 8일 공시했다. 트랜치(만기구조)는 3년물 1500억원, 5년물 800억원로 구성됐다. 

신용등급은 한국신용평가와 나이스신용평가로부터 모두 AA-(안정적)를 받았다. 회사채 발행 주관은 한국투자증권, NH투자증권, KB증권이 맡았다.

앞서 코웨이는 1500억원의 회사채를 발행하려고 했으나 수요예측에 1조5000억원이 넘는 자금을 몰리며 흥행에 성공하자 800억원을 증액해 총 2300억원을 발행했다.

코웨이는 이번에 조달한 자금 중 1400억원은 채무상환에 사용하고 나머지 900억원은 운영자금에 사용할 예정이라고 밝혔다.