안내
뉴스 랭킹 이슈 오피니언 포럼
산업 속보창
Site Map
기간 설정
LG디스플레
레뷰코퍼, 상장예심 청구…하반기 IPO 기대
강동원 기자
2023.05.19 08:00:23
설립 후 흑자기조 지속, LG유플러스 투자 유치…대표 주관사 삼성증권
이 기사는 2023년 05월 18일 14시 54분 유료콘텐츠서비스 딜사이트 플러스에 표출된 기사입니다.
레뷰코퍼레이션. (사진=레뷰코퍼레이션)

[딜사이트 강동원 기자] 인플루언서 마케팅 플랫폼 레뷰코퍼레이션(옛 옐로스토리)이 증시 입성을 향한 발걸음을 뗐다. 안정적인 시장 입지로 탄탄한 실적을 쌓아온 가운데, LG유플러스 등 전략적투자자(SI)를 확보해 사업 영역을 넓히고 있는 점이 주목된다.


18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 레뷰코퍼레이션은 지난 12일 한국거래소에 코스닥시장 상장을 위한 상장예심을 청구했다. 총 공모 예정 주식 수는 224만주, 상장 예정 주식은 1096만9920주다. 현재 발행 주식(926만2720주)을 고려했을 때 신주 170만7200주, 구주 53만2800주로 추산된다.


레뷰코퍼레이션과 IPO 대표 주관사 삼성증권은 상장예심 승인 결과가 나오는 대로 공모 절차에 착수할 계획이다. 일반적으로 상장예심부터 일반 공모청약까지 4~5개월이 걸리는 점을 고려하면 하반기 내 증시 입성이 가능할 것으로 전망된다.


레뷰코퍼레이션 파트너사. (출처=레뷰코퍼레이션)

레뷰코퍼레이션은 지난 2014년 설립된 회사다. 인플루언서 마케팅 플랫폼 '레뷰'와 '레뷰 셀렉트'를 운영하고 있다. 인플루언서 마케팅은 소셜네트워크서비스(SNS)에서 활동하는 인플루언서의 영향력을 광고·홍보 수단으로 활용하는 것이다. 레뷰코퍼레이션은 인플루언서와 광고주를 연결하는 과정에서 수수료, 광고대행 수익을 거둔다.

관련기사 more
레뷰코퍼 "IPO 후 해외사업 박차…매출 3배 성장" 레뷰코퍼, 대어와 일정 겹쳐…몸값 할인 승부 레뷰코퍼, 상장예심 통과…몸값 1590억 도전 디자인 플랫폼 노브랜드, 코스닥 예심 청구

올해 1월 말 기준 레뷰코퍼레이션에 가입한 인플루언서 누적 회원 수는 99만명, 누적 캠페인 수는 64만건을 웃돈다. 누적 콘텐츠 수와 고객사 수도 각각 579만건, 5만곳을 넘었다. 하나금융그룹, IBK기업은행, 다우기술, LG유플러스 등과 파트너십을 맺고 있다. LG유플러스는 지난해 레뷰코퍼레이션 지분 10%(71억7800만원)를 취득하기도 했다.


해외 시장 진출도 순조롭게 진행하고 있다. 레뷰코퍼레이션은 지난 2016년 레뷰의 태국 론칭을 시작으로 베트남과 대만 등 동남아시아 지역 진출에 성공했다. 지난해에는 중국 시장 진출을 위해 마케팅 업체 레이블코퍼레이션을 인수(지분 51%, 48억원)했다. 레뷰코퍼레이션은 지속해서 시장 확대에 나선다는 계획이다.


(출처=연결감사보고서)

실적 성장세도 레뷰코퍼레이션의 강점으로 지목된다. 지난해 연결기준 레뷰코퍼레이션의 매출과 영업이익은 402억원, 45억원으로 전년대비 75%, 104% 각각 늘었다. 같은 기간 현금 및 현금성 자산규모도 50억원에서 181억원으로 크게 증가했다. 설립 첫해부터 흑자기조를 이어온 덕분에 안정적인 재무구조를 유지할 수 있었다.


시장에서는 레뷰코퍼레이션의 기업가치 1000억원을 넘을 수 있을지 주목한다. 키움프라이빗에쿼티(PE)와 한국투자파트너스는 지난해 레뷰코퍼레이션 지분 68.72%를 인수하면서 회사 기업가치를 700억원대로 평가했다. 레뷰코퍼레이션이 안정적인 현금 창출력으로 성장세를 지속하는 만큼, 높은 몸값을 기대해볼 만하다는 평가다.


IB업계 관계자는 "실적이 빠르게 증가하고 있는 만큼, 레뷰코퍼레이션 입장에서도 상장을 미룰 이유가 없다고 판단한 것으로 보인다"며 "인플루언서 마케팅이라는 사업이 흔한 것은 아니지만, 증권신고서 제출 시점에도 현재와 같은 실적을 유지한다면 시장 관심을 끌 수 있을 것"이라고 말했다.

ⓒ새로운 눈으로 시장을 바라봅니다. 딜사이트 무단전재 배포금지

한국투자증권(주)
에딧머니성공 투자 No.1 채널 more
D+ B2C 서비스 구독
Infographic News
M&A Sell Side 부문별 순위 추이 (월 누적)
Issue Today more