[딜사이트 서재원 기자] 국내 사모펀드(PEF) 운용사 어펄마캐피탈이 김 제조기업 성경식품을 삼천리그룹에 매각한다. 이번 거래가 마무리되면 어펄마는 투자 약 9년만에 투자원금대비(MOIC) 2배의 수익을 거둘 것으로 전망된다.

26일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 이날 삼천리그룹은 어펄마가 보유한 성경식품 지분 100%를 인수하는 주식매매계약(SPA)을 체결했다. 거래금액은 1195억원으로 양사는 내년 상반기 거래를 종결할 계획이다. 앞서 지난 10월 삼천리는 성경식품 인수를 위한 양해각서(MOU)를 체결한 뒤 2달여간 세부협상을 진행해왔다.

'지도표 성경김'으로도 유명한 성경식품은 1981년 대전에서 시작한 향토 식품 기업이다. 장기간 축적해 온 김 제조 노하우를 기반으로 조미김에 대한 차별화된 전문성을 갖추고 있다. 최근 매년 최고 실적을 갱신하고 있으며 올해 1300억원 수준의 매출을 올릴 것으로 전망되고 있다. 지난해 성경식품은 매출 1236억원, 당기순이익 221억을 기록했다.

이번 거래가 마무리되면 어펄마는 성경식품에 투자한 지 약 9년 만에 투자금회수(엑시트)를 성공할 전망이다. 어펄마는 지난 2017년 성경식품을 인수한 후 볼트온 전략 등을 활용해 기업가치를 끌어올렸다. 그간 성경식품을 통해 수령한 배당금 등을 고려하면 어펄마는 이번 투자로 MOIC 2배 수준의 수익을 거둘 것으로 추정된다.

삼천리그룹은 성경식품 인수를 통해 생활문화 사업의 저변을 확대할 계획이다. 삼천리가 그간 쌓아온 생활문화 사업 운영 경험과 노하우를 성경식품이 가진 가능성에 접목함으로써 시너지를 극대화한다는 전략이다. 삼천리는 에너지 사업을 주력으로 하고 있지만 계열사인 SL&C를 통해 레트로랑 관련 사업 등도 영위하는 것으로 알려졌다.

삼천리그룹 관계자는 "창립 70주년을 맞이한 뜻 깊은 해에 성경식품을 인수하면서 그룹 생활문화 부문 포트폴리오를 한층 강화하게 됐다"며 "앞으로 성경식품의 중장기 성장방안을 모색하고 글로벌 경쟁력을 제고하며 그룹 생활문화 사업의 한 축으로 빠르게 자리매김할 수 있도록 최선을 다할 계획"이라고 밝혔다.