[딜사이트 권녕찬 기자] 국내 ERP(전사적자원관리) 시장을 대표하는 '더존비즈온'이 글로벌 사모펀드 EQT파트너스의 품으로 들어갔다. 1조3158억원 규모의 이번 거래에는 27%가 넘는 경영권 프리미엄이 반영됐다.

EQT파트너스의 이번 인수는 더존비즈온의 성장 잠재력과 차세대 기업용 소프트웨어 시장의 확장 가능성을 높게 평가한 결과로, 국내 B2B 산업 전반의 지형 변화가 예고된다.

7일 금융감독원 전자공시에 따르면 코스피 상장사 더존비즈온은 최대주주 김용우 회장과 신한금융투자가 설립한 특수목적법인(SPC) 3곳(신한밸류업제일차·신한더존위하고제일차·신한더존위하고제이차)이 도로니쿰 주식회사와 최대주주 변경을 수반하는 주식매매계약(SPA)을 지난 6일 체결했다.

김용우 회장이 보유한 보통주 677만1184주, 신한밸류업제일차 보통주 311만552주, 신한더존위하고제일차 제1종 우선주 72만2117주, 신한더존위하고제이차 제1종 우선주 36만1056주 등 총 1096만4909주가 거래 대상이며, 매각 단가는 주당 12만원이다.

SPA 계약 전날(5일) 주가가 9만4200원(종가 기준)인 점을 감안하면 27.4%의 경영권 프리이엄이 반영된 수준이다. 더존비즈온의 성장 잠재력과 차세대 기업 업무용 솔루션의 성장 가능성을 높이 평가했다는 분석이다.

이번 거래로 도로니쿰 주식회사는 더존비즈온 지분 34.85%를 확보하며 최대주주로 올라선다. 도로니쿰 주식회사는 금융 지주회사 역할을 하는 싱가포르 법인으로, EQT파트너스가 더존 인수를 위해 세운 특수목적법인으로 파악된다.

EQT는 유럽을 대표하는 대형 사모펀드로, 기술 기반 산업과 디지털 전환 분야에 강점을 보유하고 있다. 업계에서는 EQT가 더존비즈온의 ERP 및 클라우드 솔루션 경쟁력을 글로벌 시장과 접목해 성장 잠재력을 극대화할 것으로 보고 있다.

더존비즈온은 1991년 설립된 기업용 비즈니스 소프트웨어 전문기업으로, 세무·회계·인사·커뮤니케이션 등 전사적자원관리(ERP) 솔루션과 다양한 클라우드 서비스를 제공하고 있다. 특히 중소·중견기업을 대상으로 한 국세청 법인세 전자신고 시장에서 약 90%의 점유율을 차지하며 독보적 지위를 구축했다. 최근에는 인공지능(AI)과 클라우드 기반 업무 플랫폼을 결합한 차세대 ERP '옴니이솔(OmniEsol)' 등을 선보이며 디지털 전환 수요 확대에 대응하고 있다.

더존 관계자는 이번 매각과 관련해 "최대주주와 매수인 사이에 이뤄진 거래여서 따로 드릴 수 있는 얘기가 없다"고 말했다.