[딜사이트 서재원 기자] 지지부진하게 흘러가던 더존비즈온 매각이 급물살 탔다. 김용우 더존비즈온 회장이 경영권 지분 매각을 위한 가격 협상을 이어오던 가운데 최근 EQT파트너스가 주당 10만원 수준의 최고가를 제시했기 때문이다. 최근 김 회장 측도 적당한 수준에서 가격 합의를 하고자 하는 의지를 보이면서 경영권 매각에 진전이 이뤄진 것으로 전해진다.

19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 EQT파트너스와 김용우 더존비즈온 회장은 경영원 매각에 대한 합의를 마치고 조만간 주식매매계약(SPA)을 체결할 것으로 알려졌다. 매각 대상은 김 회장 지분 21.5%와 신한투자증권이 보유한 지분 9.9% 등 총 31.4%다.

EQT는 김용우 더존비즈온 회장이 보유한 지분에 대해 주당 10만원 안팎의 인수가를 제시한 것으로 전해진다. 지난 6월부터 김 회장은 별도의 주관사 선정 없이 EQT파트너스 등과 보유 중인 더존비즈온 지분(21.5%)을 매각하기 위해 가격 협상을 이어왔다. EQT가 제시한 인수가에 따른 김 회장의 지분가치는 6800억원 가량이다.

EQT가 제시한 금액은 최근 4년 새 더존비즈온 최고 주가다. 코로나19로 유동성이 풍부했던 2021년 초 이 회사의 주가는 12만원 수준까지 치솟았다가 이듬해 엔데믹 전환과 실적 부진이 겹치면서 3만원대로 급락했다. 작년에는 더존비즈온이 인터넷은행 설립을 추진하면서 주가가 6~7만원 수준까지 회복했지만 끝내 사업을 철회하면서 다시금 5만원대로 떨어졌다.

더존비즈온 매각 소식이 들리기 직전인 지난 5월 말 주가와 비교하면 EQT는 100%에 육박하는 경영권 프리미엄을 인정했다. 최대주주의 경영권 매각 소식이 들리자 5월 말 5만5000원이던 이 회사의 주가는 6월 말 6만7000원으로 올랐다. 지난 18일 종가기준 이 회사의 주가는 8만6400원으로 불과 4개월여만에 50% 가까이 급등했다.

EQT가 최고가를 제시하면서 더존비즈온 경영권 매각도 급물살을 타게 됐다. 그간 해당 거래는 인수자와 매도자 간 가격에 대한 눈높이 차이가 좁혀지지 않으면서 지지부진하게 흘러갔다. 다만 최근 들어 김 회장 측도 적당한 수준에서 가격 합의를 하고자 하는 의지가 생기면서 EQT가 제시한 조건을 받아들였다는 후문이다.

업계 관계자는 "최근 더존비즈온의 주가 상승은 경영권 매각의 영향이 크다는 점을 고려하면 EQT가 상당히 파격적인 금액을 제시한 것"이라며 "EQT의 이번 제안으로 김 회장 측과의 협상도 진전이 이뤄지고 있는 것으로 안다"고 전했다.

EQT는 김 회장 지분과 함께 더존비즈온 3대주주인 신한밸류업제일차가 보유한 지분도 매입할 계획이다. 올해 6월 말 기준 더존비즈온의 주주는 ▲김 회장 21.51% ▲국민연금공단 9.93% ▲신한밸류업제일차 9.88% ▲자기주식 7.48% 등으로 구성됐다. 이번 거래가 마무리되면 EQT는 더존비즈온 지분 30% 이상을 확보할 전망이다. 업계에서는 EQT가 향후 공개매수를 통해 더존비즈온 지배력을 더 확대할 가능성도 점치고 있다.

한편 EQT가 더존비즈온 인수에 전력을 쏟는 데에는 최근 포트폴리오로 추가한 명함앱 리멤버와의 시너지를 내기 위한 일환이라는 분석이 나온다. 리멤버가 가진 HR(인적자원 관리) 기술과 더존비즈온의 ERP 서비스를 결합할 경우 IT 솔루션 시장에서 상당한 지배력을 확보할 수 있기 때문이다. EQT는 지난달 5000억원 가량을 투입해 리멤버를 인수했다.