[딜사이트 이다은 기자] 지투지바이오가 기업공개(IPO) 수요예측에서 흥행을 거두며 밴드 최상단 공모가를 확정했다. 회사는 이번에 조달하는 자금을 파이프라인 임상 가속화와 의약품 제조·품질관리 기준(GMP) 공장 증·신축 등에 투입할 방침이다.

지투지바이오는 최근 진행한 수요예측 결과 희망공모가 밴드 상단인 5만8000원으로 공모가를 확정했다고 4일 밝혔다. 지난달 25일부터 31일까지 국내외 기관투자자를 대상으로 진행된 이번 수요예측에는 총 2446개 기관이 참여해 경쟁률 810.6대 1을 기록했다. 

전체 신청 물량의 99.6%(가격 미제시 1.4% 포함)가 밴드 상단 이상의 가격을 제시했으며 주문 물량의 15.6%는 의무보유 확약 조건을 설정했다. 홍콩, 싱가포르를 포함한 132개 해외기관도 참여했다.

지투지바이오는 이번 공모를 통해 총 522억원의 자금을 조달하며 ▲시설자금 247억원 ▲운영자금에 137억원 ▲기타자금에 121억원을 투입할 예정이다. 상장 후 예상 시가총액은 3112억원 규모다.

미래에셋증권 관계자는 "지투지바이오는 올해 기술 특례상장 기업 중 수요예측 참여 기관 수와 의무보유 확약 비율 모두 최고치를 기록했다"며 "적극적인 해외 IR 활동의 효과"라고 평가했다.

공모로 마련된 자금은 구체적으로 제1 GMP 공장 증축과 제2 GMP 공장 신축, 핵심 파이프라인 임상 개발에 쓰인다. 특히 2027년 완공 예정인 제2 GMP 공장은 세마글루타이드 기준 연간 700만 명분 생산이 가능한 글로벌 최대 규모다. 회사는 향후 글로벌 빅파마와의 기술이전 협상 등에서 큰 강점으로 작용할 것으로 내다보고 있다.

지투지바이오는 이달 5일부터 6일까지 일반 투자자 대상 청약을 거쳐 14일 코스닥 시장에 상장할 예정이다. 상장 주관사는 미래에셋증권이다.

이희용 지투지바이오 대표는 "플랫폼 경쟁력과 성장성을 높이 평가해준 기관투자자들에게 감사하다"며 "상장 후 비만과 치매치료제 등 주요 파이프라인 임상 개발을 가속화하고 글로벌 No.1 약효지속성 주사제 플랫폼 기업으로 성장하겠다"고 전했다.