[딜사이트 이소영 기자] NH투자증권이 3분기 부채자본시장(DCM) 일반 회사채 대표주관 부문에서 라이벌 KB증권을 간발의 차로 누르고 1위를 탈환하는데 성공했다. 윤병운 대표이사가 이끄는 전통의 강호 NH는 2분기에 KB증권에 밀려 4위까지 내려앉았지만 다시 심기일전해 3분기 실적에서 1위 자리를 되찾았다.

다만 올해 3분기까지 누적 기준에서는 여전히 KB증권이 약 8000억원 차이로 선두를 유지하고 있다. 오는 4분기 실적에 따라 올 한해 엎치락뒤치락 하던 최종 순위가 판가름 날 전망이다. 두 회사는 DCM 부문 핵심성과지표(KPI)로 리그테이블 1위를 내세우고 있는 만큼 양사 선두 경쟁은 12월 31일까지 치열하게 이어질 것으로 보인다.

1일 딜사이트 자본시장 리그테이블에 따르면 NH투자증권은 올해 3분기 2조3900억원 규모의 공모채 대표주관 실적을 쌓으며 DCM 일반 회사채 부문 리그테이블 정상을 차지했다. 같은 기간 KB증권은 2조1874억원으로 1위에 불과 2000억원 가량 못 미쳤다. 

집계는 3분기 동안 수요예측을 거쳐 발행을 완료한 일반 회사채(선순위·후순위)를 대상으로 했다. 후후순위(신종자본증권), 자산유동화증권(ABS), 수요예측을 진행하지 않는 금융채·특수채 등은 제외됐다.

NH의 이번 성과는 대형 그룹사 딜 수임이나 단독 주관 확대, 틈새시장 선점 전략이 복합적으로 작용한 결과다. 우선 NH는 3분기 가장 많은 물량을 기록한 SK그룹사 거래에서 두각을 나타냈다. SK㈜(2150억원)와 SK이노베이션(2000억원) 등 총 4150억원 규모의 주관 실적을 쌓으며 경쟁사 대비 가장 많은 SK그룹 물량을 확보했다. NH를 이끄는 윤병운 대표는 기업금융 커버리지 분야 영업에서 타의 추종을 불허하는 거래실적을 쌓아온 인물이다. LG그룹 출신의 윤 대표는 증권맨으로 변신한 이후 과거 정영채 전 대표(현 메리츠증권 고문)가 대기업 마케팅을 믿고 맡긴 가장 총애하던 투자금융가로 유명하다. 

최근 발행이 활발한 부실채권(NPL) 투자전문회사의 회사채 딜에서도 존재감을 나타냈다. 대신에프앤아이(750억원)와 우리금융에프앤아이(1000억원), 하나에프앤아이(875억원) 등 관련 거래에 속속 참여했다. 이렇게 다져 놓은 트랙레코드를 기반으로 향후 해당 시장 확대에 따른 수혜도 기대된다.

무엇보다 단독 주관 실적이 돋보였다. 메리츠금융지주(3100억원)와 이랜드월드(300억원) 등에서 단독 주관을 맡았다. 특히 이랜드월드는 2023년부터 올해 2월까지 총 네 차례 발행에 있어 줄곧 KB증권이 단독 주관했던 곳으로, NH가 이 레코드를 끊고 주관을 따낸 것은 시장에서 의미 있는 성과로 평가된다.

KB증권은 3분기 총 2조1874억원의 주관 실적을 기록하며 2위에 이름을 올렸다. 지난 2분기에는 NH를 제치고 1위에 올랐지만 불과 한 분기 만에 다시 자리를 내줬다. 물론 연간 누적 실적 측면에서는 여전히 NH를 앞서고 있다. KB의 올해 3분기까지 누적 실적은 11조3805억원으로, NH(10조5663억원)를 약 8142억원 앞선다. NH가 2분기 주춤하며 4위로 밀렸던 여파가 아직까지 반영된 결과다. 다만 대형 거래 1~2건이면 뒤집을 수 있는 격차라서 마지막 분기 성적표가 승부를 가를 전망이다.

KB는 3분기 롯데그룹 계열사 딜을 전량 수임하며 실적을 끌어올렸다. 롯데쇼핑(600억원)과 롯데렌탈(382억원), 롯데칠성음료(357억원), 롯데웰푸드(250억원), 롯데리츠(200억원), 롯데하이마트(166억원) 등 총 6건의 롯데 계열사 딜을 주관했다. 증권업계 내부 딜도 적극 수임했다. 키움증권(1500억원), 신한투자증권(1000억원), 대신증권(900억원), 삼성증권(750억원) 등의 발행을 주관하며 실적을 보탰다.

3위는 한국투자증권으로 3분기 1조7646억원의 실적을 기록했다. 단독 주관 딜이 점차 줄어드는 가운데 같은 그룹이던 동원F&B(1200억원) 딜을 단독으로 주관한 점이 눈에 띈다. 

2분기에 NH와 KB를 위협하며 2위까지 올랐던 신한투자증권(1조2359억원)은 이번 분기에서는 4위에 머물렀다. 삼성중공업(1000억원), 삼성증권(750억원) 등 삼성그룹 계열 딜을 전량 수임하며 안정적인 실적을 이어갔다.

5위는 SK증권(1조128억원)이 차지했다. 이제 SK 계열사는 아니지만 옛 식구였던 SK그룹 관련 거래에서 여전히 강한 존재감을 나타냈다. SK㈜(2150억원)와 SK이노베이션(2000억원), SK텔레콤(1550억원), 울산GPS(600억원), 에스케이에코플랜트(433억원) 등 굵직한 딜을 다수 확보했다.