[딜사이트 최령 기자] HLB가 운영자금 조달을 위해 330억원 규모의 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 25일 공시했다.

이번 CB는 39회차 무기명식 무보증 사모전환사채로 표면이자율은 1%, 만기이자율은 4%다. 사채 만기일은 2027년 7월16일이다.

전환에 따라 발행되는 주식 수는 50만356주다. 이는 주식총수 대비 0.38%다. 전환가액은 주당 6만5953원이다. 전환청구기간은 2025년 7월16일부터 2027년 6월16일까지다. 

해당 CB에는 조기상환청구권(풋옵션)이 포함됐다. 발행 대상자는 주식회사 에프앤에프(70억원)·박지훈(100억원)·김수진(75억원)·이동희(85억원) 등이다.

한편 HLB계열사 HLB글로벌도 25일 60억원 규모의 34회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 발행했다. 타법인증권 취득을 위한 자금의 목적으로 발행됐다. 사채 만기일은 2027년 7월16일이다. 전환가액은 4515원이다. 전환청구기간은 2025년 7월16일부터 2027년 6월16일까지다.

발행 대상자는 헤이먼 주식회사(20억원)와 진양곤 HLB 회장의 특수관계인인 진유림(10억원), 진인혜(10억원) 외 5인 등이다.