[딜사이트 박안나 기자] 롯데건설이 7000억원의 자본을 확충해 재무건전성 개선에 나선다.

27일 롯데건설은 7000억원 규모의 신종자본증권을 발행한다고 공시했다. 지난 21일 이사회를 열고 자본 확충 차원의 신종자본증권발행을 결의한 데 따른 결과다.

신종자본증권의 만기는 30년이며, 호텔롯데와 롯데물산이 각각 자금보충약정을 제공한다.

신종자본증권 발행은 12월29일과 내년 1월29일 두차례로 나뉘어 각각 3500억원씩 진행될 예정이다. 표면금리는 5.8%로 정해졌다.

신종자본증권은 부채지만 일정 조건을 충족하면 자본으로 인정되는 자본성증권이다. 통상 만기 30년의 장기채로, 만기가 도래해도 지속적으로 만기를 연장해 원금상환을 미룰 수 있어 영구채의 성격을 지닌다. 회계장부에 부채로 잡히지 않고 자본에 포함되는 덕분에 재무지표 개선 효과를 기대할 수 있다.

신종자본증권 발행이 마무리되면 롯데건설의 자본총액은 기존 2조8000억원에서 3조5000억원으로 증가하게 될 것으로 추산된다. 3분기 연결기준 부채비율은 214%인데, 자본성증권 발행에 따라 자본총계가 증가하게 되면서 부채비율은 170% 대로 낮아질 것으로 예상된다.

롯데건설은 재무구조 개선과 더불어 선별 수주 및 수익성 중심으로 사업구조 전환을 지속해 안정적인 성장 기반 마련에 집중한다는 방침이다. 신규 프로젝트의 매출 반영이 본격화되는 2026년부터 수익성 개선 폭이 확대될 것으로 내다보고 있다.

롯데건설 관계자는 "이번 신종자본증권 발행은 향후 시장 변동성에 대비한 선제적 조치로 올해 상반기부터 검토했던 사안"이라며 "조달구조 장기화와 재무지표 개선을 통해 회사의 자금 대응력이 한층 강화될 것"이라고 말했다.