[딜사이트 최령 기자] 지놈앤컴퍼니가 미국 자회사 지분 확보를 위해 대규모 영구 전환사채를 발행한다.

지놈앤컴퍼니가 미국 자회사 지분 확대를 목적으로 270억원 규모의 영구전환사채(Perpetual Convertible Bond, PCB)를 발행한다고 24일 공시했다. 해당 자금은 미국 소재 마이크로바이옴 위탁개발생산(CDMO) 자회사 'List Biotherapeutics, Inc.'의 우선주 지분 50% 확보를 위한 현물출자에 활용된다.

이번 사채는 제3회차 기명식 무이권부 무보증 사모 영구전환사채로 표면이자율은 0%, 만기이자율은 3%다. 만기일은 2055년 4월 28일이며 30년 단위로 연장이 가능하고 연장 횟수에 제한은 없다.

전환가액은 주당 3025원으로 전환 시 발행되는 보통주는 총 894만7470주다. 이는 현재 발행 주식 총수의 약 21.42%에 해당하며 전환청구는 2026년 4월 28일부터 2055년 3월 28일까지 가능하다.

지놈앤컴퍼니는 발행 후 4년이 경과하면 표면금리 5%, 보장수익률 8%가 적용되며 이후 매년 1%포인트씩 가산된다. 발행 48개월 이후부터는 조기상환(Call Option)도 가능하다. 이자는 매 3개월 후급 방식으로 지급되며 발행사는 선택적으로 이자 지급을 유예할 수 있다. 이 경우 배당 및 자사주 취득 등은 제한된다.

납입은 현금이 아니라 List Biotherapeutics, Inc.의 우선주식 양수도대금과 이번 영구 CB 인수대금을 상계 처리하는 방식으로 이뤄진다.

이번 지분 취득은 지놈앤컴퍼니가 자회사 CDMO 사업에 대한 지배력을 강화하려는 전략적 조치로 풀이된다.

이번 전환사채는 총 15개 기관투자자에게 배정됐으며 한국투자 바이오 글로벌 펀드, 에스브이 스케일업 펀드, DSC초기기업스케일업펀드, 파라투스 계열 인수합병(M&A) 펀드 등 다수의 벤처캐피탈과 사모펀드(PE)가 참여했다.

한편 지놈앤컴퍼니는 지난해 말 기준 List Biotherapeutics, Inc.의 지분 31%를 보유 중이며 이번 우선주 인수를 통해 최대 81%까지 지분을 확대할 수 있게 된다.