[딜사이트 최유라 기자] 롯데케미칼이 2013년 9월부터 2023년 3월까지 발행한 회사채 14개에 기한이익상실 원인사유가 발생했다. 이에 롯데케미칼은 사채권자 집회를 소집할 예정인 가운데 이미 4조원 상당의 유동성을 확보한 만큼 원리금 상환에 문제가 없다는 입장이다. 

롯데케미칼이 기한이익상실 원인사유가 발생한 것은 사채관리계약상 유지해야 하는 재무비율 중 3개년 누적 'EBITDA/Interest Expense를 5배 이상 유지하여야 한다'는 항목을 충족하지 못했기 때문이다. 

다만 이번 사유 발생에도 롯데케미칼 측은 사채의 원리금 상환에 충분한 유동성을 확보한 만큼 해당 채권에 대한 이슈 발생이 없도록 자금을 운영한다는 방침이다. 10월 기준 활용 가능한 보유예금 2조원을 포함, 가용 유동성 자금 총 4조원 상당 확보했다. 부채비율도 75%로 견조한 재무 수준을 유지하고 있다는 설명이다. 여기에 추가적으로 해외 자회사 지분을 기초자산으로 1조3000억원의 자금을 선제적으로 조달할 계획이다. 

롯데케미칼은 투자 리스크 관리도 확대하고 있다. 대규모 현금 유출을 수반하는 신규 및 경상 투자는 계획 조정을 통해 현금흐름을 개선하고, 공장 가동 최적화 및 원가절감을 위한 '오퍼레이셔널 엑설런스(Operational Excellence) 프로젝트'를 상반기 여수 공장에 이어 하반기 대산 공장까지 확대 운영 중이다. 

롯데케미칼 측은 "재무 특약조건 미준수 사유 발생에 대해 사채권자들과 순차적으로 협의를 진행 중"이라며 "사채권자 집회를 소집해 특약사항을 조정할 예정"이라고 설명했다.