[딜사이트 차화영 기자] 우리은행이 SK그룹의 사업 포트폴리오 재편 과정에서 2조원대 인수금융을 단독 주선하며 기업금융 시장에서 존재감을 키우고 있다.

27일 우리은행에 따르면 메리츠금융그룹은 SK이노베이션의 LNG 발전 자회사 두 곳(나래에너지서비스·여주에너지서비스)의 전환우선주(CPS)를 인수하기 위한 자금 2조6000억원을 조달했다. 이번 거래는 올해 성사된 신규 인수금융 가운데 최대 규모다.

전체 CPS 규모는 3조원으로 메리츠는 6000억원을 자기자본(후순위)으로 투자하고 나머지 2조6000억원은 우리은행이 선순위 인수금융으로 지원했다.

우리은행은 이번 자금 구조를 2조4000억원 규모의 '장기대출(Term Loan)'과 2000억원 규모의 '한도대출(RCF)' 등 두 갈래로 설계해 안정성과 유연성을 동시에 확보했다.

특히 이번 인수금융은 위례, 하남, 여주 지역의 우량 LNG발전소에서 발생하는 2024년 합산 상각전영업이익(EBITDA) 4700억원의 현금흐름 및 약 40%의 낮은 담보인정비율(LTV)로 원리금 상환 안정성 확보했다. 기업이 안정적으로 운영될 수 있도록 재무 관련 약정을 설정하고 투자금 회수를 위한 다양한 보호 조항을 설정하는 등 안전장치도 마련했다.

우리은행 관계자는 "이번 주선은 국가 기간산업과 동반 성장하는 일환으로 대규모 자금을 안정적으로 공급하고 비상 상황에도 유연하게 대응하는 튼튼한 금융 구조를 설계했다"며 "실물 경제에 힘이 되는 생산적 금융의 역할을 앞으로도 충실히 이어가겠다"고 말했다.