[딜사이트 방태식 기자] 와이바이오로직스(와이바이오)가 창사 이래 첫 전환사채(CB) 발행을 결정했다. 이를 통해 연구개발(R&D) 자금을 확보한다는 방침이다.

와이바이오로직스가 350억원 규모의 제1회차 무기명식 이권부 무보증 사모 CB를 발행했다고 30일 공시했다. CB 발행으로 조달된 자금은 전액 운영자금으로 올해 50억원, 2026년 200억원, 2027년 이후 100억원이 사용될 예정이다.

이번 CB의 인수대상자는 아주좋은벤처펀드 등 벤처캐피탈(VC)이다. 해당 사채의 만기이자율은 3%로 사채만기일은 오는 2030년 8월7일이다. 주당 전환가액은 1만1430원이며 전환에 따라 발행되는 주식 수는 총 306만2117주다. 이는 현재 발행주식 총수 대비 17%에 해당하는 물량이다. 전환청구기간은 2026년 8월7일부터 2030년 7월7일까지다.

와이바이오의 이번 CB 발행은 R&D 자금 조달을 위한 조치로 풀이된다. 회사는 지난 3년간 평균 84억원을 연구개발비로 지불했다. 반면 올해 1분기 기준 회사의 현금 보유액(현금 및 현금성 자산+단기금융상품)은 102억원 수준이다.

와이바이오는 최근 5년 동안 총 9건의 기술이전 계약을 체결했다. 올해 5월 리가켐바이오사이언스에 기술이전한 '면역항암기전 신규 항체' 등이 대표적이다.