[딜사이트 이규연 기자] 대한항공이 4개월 만에 찾은 공모 회사채 시장에서 모집액의 3배에 가까운 주문을 받았다.

15일 투자은행(IB)업계에 따르면 대한항공은 이날 1500억원 규모의 공모채 발행을 위한 수요예측에서 자금 4330억원을 모았다. 3년물 1000억원 모집에 2800억원, 5년물 500억원 모집에 1530억원 규모로 주문이 각각 들어왔다.

대한항공은 23일 공모채를 발행할 예정이다. 주관 업무는 NH투자증권, KB증권, 신한투자증권, 키움증권, 유진투자증권에서 맡았다. 이번 공모채 발행은 6월 2년물 회사채를 발행한 이후 4개월 만이다.

대한항공은 3년물 희망금리 범위로 개별 민평금리(민간 채권 평가사가 평가한 기업 고유 금리)에 -30~+30bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 금리를 제시했다. 5년물 희망금리 범위는 개별 민평금리에 –20~+20bp를 가산한 수준이다.

이번 공모채 수요예측에서 3년물은 –21bp, 5년물은 –24bp에서 모집물량을 채웠다. 3년물의 경우 낙찰금리가 개별 민평금리를 밑도는 '언더 금리' 수준에서 결정됐다. 대한항공의 개별 민평금리는 3년물의 경우 3.7~4.1%, 5년물의 경우 4.1~4.6% 구간에 각각 형성됐다.

대한항공은 이번 공모채 발행으로 조달한 자금을 채무 상환에 사용하기로 했다. 대한항공은 10월24일부터 11월30일까지 'KE DREAM AVIATION 2023' 등에 전체 1720억원 규모의 항공기 리스료를 지급할 예정이다.

한국기업평가와 한국신용평가는 대한항공의 신용등급을 'A-(안정적)'로 평가하고 있다.

김종훈 한국기업평가 연구원은 "우호적 수급 여건 아래 우수한 브랜드 인지도 및 네트워크 경쟁력을 바탕으로 여객 수요를 안정적으로 확보하면서 양호한 실적을 유지할 것"이라며 "신규 항공기재 도입 과정에서 투자지출이 늘어나겠으나 자체 영업현금흐름을 통해 소요 자금의 상당부분을 대응하면서 지금 수준의 재무안정성을 유지할 수 있다"고 전망했다.