[딜사이트 범찬희 기자] 삼성물산이 2년 만에 복귀한 공모채 시장에서 목표액의 7배가 넘는 자금이 몰리며 흥행에 성공했다.

4일 크레딧 업계에 따르면 삼성물산이 지난 3일 진행한 공모채 수요예측에서 2조2300억원의 자금이 모집됐다.

트렌치별로 보면 2년물에 9300억원, 3년물에 1조3000억원의 수요가 몰렸다. 당초 2년물 1500억원, 3년물 1500억원로 총 3000억원을 모집하려고 했던 것 보다 7배가 넘는 수요가 몰렸다. 이에 삼성물산은 최대 5000억원을 증액하는 방안을 검토하고 있다.

삼성물산은 민간채권평가사 평균 금리 대비 ±30bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트)를 제시해 2년물은 -7bp, 3년물은 -6bp에서 모집 물량을 채웠다.

삼성물산은 우수한 신용등급과 실적에 힘입어 수요예측에서 흥행을 거둘 수 있었던 것으로 분석된다. 삼성물산은 한국기업평가와 나이스신용평가로 부터 AA+등급과 '안정적(Stable)' 전망을 부여받았다. 또 2022년부터 연결기준 연간 40조원 이상의 매출을 이어오고 있다.

이번 회사채는 오는 10일 발행예정이며, NH투자증권, 신한투자증권, 미래에셋증권이 주관한다. 회사채 발행을 통해 조달하는 자금은 전액 채무상환에 사용될 예정된다. 삼성물산은 기업어음(CP) 1000억원, 산업은행에서 끌어다 쓴 2000억원 규모의 차입금 만기를 앞두고 있다.