쿠폰금리는 연 4.875%으로 미국 5년물 국고채에 135bp를 가산하는 수준이다. 만기는 5년이다. 우리은행은 "올해 첫 시중은행의 달러채권 발행으로 흥국생명 사태 전의 가산금리 수준을 달성했다"고 밝혔다.

북빌딩(수요예측)에서도 2015년 이후 국내 금융기관 외화채권 발행 중 사상 최대 수준인 81억달러(약 10조237억원)의 주문을 받는 등 흥행을 거둔 것으로 나타났다.

오전 아시아 시장 개장 이후 우리은행 채권에 대한 주문이 쌓이기 시작해 점심 주문량은 이미 45억달러를 넘어섰고, 저녁 무렵 미국 투자자의 주문까지 더해져 총 81억달러의 주문이 쌓였다.

현지 로드쇼(Roadshow)를 진행한 우리은행 관계자는 "뉴욕, 런던, L.A에서 직접 투자자들을 만나 한국경제의 견실함과 한국금융기관들의 안정성 및 성장성이 양호함을 적극 설명한 것이 주효했다"며 "특히 투자자들의 질의사항에 대해 구체적인 숫자를 제시하면서 설명한 것이 좋은 반응으로 이어진 것 같다"고 밝혔다.

투자자 다변화에도 성공했다. 과거 16%에 지나지 않았던 미국 및 유럽계 투자자의 비중이 이번 발행에는 약 45%까지 늘어났다. 

우리은행 관계자는 "이번 발행을 계기로 글로벌 투자자들을 체계적으로 사후관리 할 계획"이라며 "종전의 아시아 투자자 기반에서 미국, 유럽 등 글로벌 투자자들 기반으로 확대해 정례적인 접촉기회를 가지면서 관계를 돈독히 할 계획"이라고 밝혔다.