[딜사이트 이건혁 기자] 신한금융지주는 지난 7일 해외 투자자를 대상으로 한 5억달러(약 6839억원) 규모의 글로벌 선순위 외화채권 공모 발행에 성공했다고 8일 밝혔다.

이번 선순위 외화채권은 5년 만기 고정금리 채권이다. 발행금리는 미국 국채금리에 0.63%포인트를 더해 연 4.597%로, 기 발행 외화채권에 대한 차환을 위해 발행했다. 발행에는 씨티그룹글로벌마켓증권·크레디아그리콜·비엔피파리바증권·HSBC증권·미즈호증권·스탠다드차티드가 공동 주간사로, 신한투자증권이 보조주간사로 참여했다.

신한금융은 미국 관세정책 유예 종료 시점이 임박해 시장 불안이 고조되는 상황 속에서도 선제적으로 외화채권 발행 수요 예측에 나서 목표 발행금액을 달성했다. 올해 발행된 민간 금융회사의 동일 만기 한국물 중 최저 스프레드다.

채권 발행 이전부터 신한금융은 아시아와 유럽 주요 투자기관들을 직접 방문해 투자설명회를 진행했다. 우량 발행사에 대한 높은 투자 심리를 바탕으로 130여곳의 투자자가 30억달러(약 4조1091억원) 규모의 투자의향을 밝혔다. 이는 모집 금액보다 6배에 달하는 수치다.

신한금융 관계자는 "미국 관세정책 여파 및 지정학적 리스크가 이어지는 가운데 탁월한 재무성과와 해외 투자자와의 두터운 신뢰를 기반으로 성공적인 발행을 이끌어냈다"고 밝혔다.