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신한은행, 5억달러 규모 글로벌 선순위 외화채권 발행
5년 만기 고정금리로 연 4.649%…12회 연속 ESG 채권 발행 성공
[딜사이트 이건혁 기자] 신한은행은 지난 6일 5억달러(약 7133억원) 규모의 글로벌 선순위 외화채권 공모 발행에 성공했다고 9일 밝혔다.
이번 채권은 5년 만기 고정금리로 발행금리는 동일 만기 미국 국채 금리에 0.72%포인트(p)를 더한 연 4.649%로 확정됐다.
신한은행은 이번 채권 발행에 앞서 아시아·유럽·미주 지역의 주요 투자 기관들을 직접 방문해 투자설명회를 진행했다. 이를 통해 220여 곳의 투자자가 참여하는 등 총 44억달러(약 6조2176억원)규모의 주문이 이어져 최초 제시금리보다 가산금리를 0.38%p 줄였다.
신한은행은 2020년 하반기부터 모든 외화 공모채권을 ESG와 연계하고 있다. 이번 외화 채권 역시 사회적채권 형태로 12회 연속 ESG채권으로 발행하게 됐다.
이번 발행에는 씨티그룹글로벌마켓증권·크레디아그리콜·JP모건·미즈호증권·MUFG증권·스탠다드차티드가 공동 주간사로 참여했다.
신한은행 관계자는 "글로벌시장 불확실성이 확대된 상황에서도 탁월한 재무성과와 쌓아온 해외 투자자와의 신뢰를 기반으로 성공적인 발행을 이끌어냈다"며 "앞으로도 해외 투자자와 지속적인 관계를 형성하는 데 집중하겠다"고 밝혔다.
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