[딜사이트 이건혁 기자] NH농협은행은 지난 14일 6억달러(약 8248억원) 규모의 글로벌 농업지원 소셜본드 발행에 성공했다고 15일 밝혔다. 소셜본드는 ESG(환경·사회·지배구조) 채권의 한 종류로 조달 자금이 사회문제 해결을 위한 용도로 제한되는 특수 목적 채권이다.

이번 글로벌채권은 3.5년 만기 3억달러(약 4152억원), 5년 만기 3억달러로 구성된 듀얼 트렌치 구조로 발행됐다. 3.5년(변동) 만기 금리는 SOFR+68bp, 5년 만기(고정) 금리는 동일 만기 미국채 금리에 50bp를 더한 4.501%로 확정됐다. SOFR는 뉴욕연방준비은행이 고시하는 단기 지표금리다. 채권 발행 공동 주간사로 씨티, HSBC, MUFG, 미즈호, 도이치뱅크, NH투자증권, UBS가 참여했다.

NH농협은행 출범 이후 역대 최저 스프레드 발행으로 내부에서는 글로벌 투자자의 니즈를 반영한 듀얼 트렌치 구성과 정기적인 공모채 발행을 통한 투자자 신뢰 형성의 결과로 보고 있다.

농협은행은 모집금액보다 최대 10.7배인 총 64억달러(약 8조8614억원)의 투자수요를 모집했다. 가산금리는 최초 제시금리 대비 3.5년 42bp, 5년 40bp를 축소해 시장 유통물 대비 낮은 스프레드로 발행했다. 해당 자금은 사회적 가치 창출을 목적으로 농업인 및 농업 부문 금융 지원에 활용될 계획이다.

농협은행 관계자는 "이번 발행은 미국 관세정책의 영향과 지정학적 리스크가 해소되지 않은 상황에서 이뤄낸 성과라 더욱 의미가 있다"며 "해외투자자들에게 국내 유일 농업정책 금융기관으로 안정성·수익성·자산건전성 등을 인정받아 성공적으로 채권을 발행했다"고 말했다.