[딜사이트 배지원 기자] 우리은행이 메리츠증권이 추진하는 SK이노베이션 3조원 규모 전환우선주(CPS) 거래에서 2조4000억원 규모 선순위 인수금융 대표 주선사로 선정됐다. 우리은행은 앞서 메리츠의 관련 주가수익스와프(PRS) 1조4000억원 거래 흥행이 부진했을 때 앵커 투자자로 계열사를 동원해 투자하면서 이번 주선 실적을 따낸 것으로 확인됐다.

8일 투자은행(IB) 업계에 따르면 우리은행이 대표 주선사로 낙점된 메리츠의 2조4000억원 규모 선순위 CPS 인수금융에는 한도대출(RCF) 2000억원이 포함됐고, 금리는 연 4%대 후반으로 알려졌다.

우리은행의 참여는 앞선 주가수익스왑(PRS) 거래와 맞물려 있다. 당시 메리츠는 1조4000억원 규모 PRS 매각에서 투자자 모집 흥행에 어려움을 겪었다. 신한은행과 하나은행 등이 투자하지 않기로 결정을 내렸고 우리은행도 위험가중자산(RWA) 이슈로 직접 투자하기는 힘든 상황이었다. 하지만 우리은행은 계열사를 통해 PRS 투자를 결정하면서 메리츠의 부담을 덜어줬다는 후문이다. 그리고 이 배경에는 메리츠가 CPS 인수금융의 대표 주선사를 우리은행으로 해주겠다는 약속이 있었다고 알려졌다. 업계 관계자는 "인수금융 주선 실적을 쌓아야 하는 우리은행이 PRS 투자에 직간접적으로 나선 것"이라고 말했다.

메리츠는 총 2조원 규모 PRS 가운데 1조4000억원 선순위 모집을 마무리한 상태다. 다만 우리은행·새마을금고·일부 운용사를 제외하면 적극적 투자자가 없다는 지적 속에서 메리츠금융그룹이 6000억원 이상을 최종적으로 떠안게 될 부담도 제기된다. IB 관계자는 "메리츠를 도와주는 성격이 강한 거래여서 선뜻 금융기관들이 나서려 하지 않는다"며 "CPS 발행과 관련된 일련의 절차를 메리츠가 여타 프라이빗에퀴티(PE)처럼 전문적으로 매니징할 수 있겠느냐는 의구심도 작용한다"고 전했다.

최근 셀다운을 시작한 CPS는 은행뿐만 아니라 보험·캐피탈사 등 다양한 기관이 참여할 수 있는 구조로 PRS에 비해 호응도가 높은 것으로 알려졌다. PRS에 투자를 집행한 새마을금고 역시 투자 여부를 검토하고 있다. CPS는 총 3조원 규모로, 이 중 메리츠는 선순위 4000억과 후순위 6000억원 투자에 나선다.