[딜사이트 조은지 기자] 홈플러스가 조 단위 리파이낸싱 계약을 체결했다. 확보한 자금은 운영자금과 유동부채 상환에 사용해 재무안전성을 높일 예정이다.

홈플러스는 이달 22일 메리츠금융 계열(메리츠증권·메리츠화재·메리츠캐피탈) 대주단과 3년 만기 조건으로 총액 1조3000억원의 리파이낸싱 계약을 정식 체결했다고 31일 밝혔다.

리파이낸싱은 회사가 보유한 부채를 상환하기 위해 다시 자금을 조달하는 금융거래의 형태다. 리파이낸싱은 기업금융 뿐만 아니라 국가간 자금거래에서도 흔히 일어나며 통상적으로 재대출과 재융자 등으로 불린다. 

홈플러스는 최근 PE사태로 인해 금융시장이 경직됐음에도 리파이낸싱 이자율을 양호한 조건으로 계약했다는 설명이다. 이번 리파이낸싱으로 홈플러스 자금 운용의 폭이 한층 넓어질 예정이다.

이번 계약에 따라 이달 31일 1차로 1조원을 인출한 후 내달 잔액인 3000억원을 추가 인출할 계획이다. 이후 인수금융 잔액과 임차보증금 유동화증권 및 메리츠 후순위 대출금 등을 상환할 예정이다. 남은 자금은 '홈플러스 메가푸드마켓' 전환 등 경쟁력 강화를 위한 투자 등 운잔자금으로 사용한다. 

홈플러스 관계자는 "이번 리파이낸싱을 통해 약 1조원의 유동부채를 상환하면서 재무안전성이 크게 개선될 것으로 전망한다"며 "금년 상반기에는 1조원대 규모의 자산재평가도 예정돼 있어 평가가 완료되면 부채비율 등이 확연히 개선될 것이다"고 밝혔다.