[딜사이트 이세정 기자] 아시아나항공이 자본 확충을 위해 2000억원 규모의 신종자본증권(영구채)를 발행한다.

아시아나항공은 23일 이사회를 열고 이 같은 내용을 의결했다고 밝혔다. 발행 목적은 고환율 기조 장기화에 따른 선제적인 자본 확충과 이에 따른 부채비율 개선 등이다. 대표주관사는 한국투자증권과 키움증권이다.

해당 물량은 키스프라임제삼차(1000억원)와 케이더블유에이칼제일차(600억원), 키움증권(400억원)이 각각 소화하기로 했다.

앞서 아시아나항공은 신용등급 평가에서 1 노치(Notch) 상승한 BBB+를 획득한 바 있다. 회사가 BBB+ 등급을 회복한 것은 2015년 이후 10년 만이다. 올 8월 화물기사업부 매각 완료로 합병에 대한 불확실성이 제거된 데다, 11월 영구전환사채 차환 시 대한항공의 전액 인수로 아시아나항공의 그룹 내 중요도 및 모회사 지원 의지가 확인된 것이 등급 상승의 주요 원인으로 분석된다.

아시아나항공 관계자는 "신용등급 상승과 통합 기대감으로 2019년 이후 약 7년만에 시장에서 신용보강 없이 자체 신용으로 영구채 발행에 성공했다"며 "안정적인 통합을 위한 재무건전성 강화 노력을 지속할 계획"이라고 강조했다.