[딜사이트 이솜이 기자] 한온시스템이 재무건전성 강화 일환으로 9000억원 규모의 주주배정 유상증자에 나선다. 

한온시스템은 임시 주주총회를 열고 9000억원 규모의 유상증자를 최종 결의했다고 23일 공시했다. 

이번 유상증자는 기명식 보통주 3억4750만주(기존 발행주식의 51.20%)를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행한다. 이에 따라 한온시스템 발행주식 총수는 10억2626만2552주로 늘어나게 된다.

세부적으로 신주의 20%는 우리사주조합에 우선 배정하고 잔여 주식은 신주배정기준일(11월 14일) 기준 구주주에게 균등 배정된다. 이후 실권주 및 단수주는 일반공모로 진행된다.

예정 발행가액은 1주당 2590원으로 책정됐다. 기업가치 제고 및 구주주 권익 침해를 최소화하고자 기준가액 대비 15% 할인율을 적용했으며 최종 발행가액은 일반공모 청약 직전인 12월 16일에 확정될 계획이라고 회사 측은 설명했다.

이번 유상증자로 조달하는 자금 중 8000억원이 한온시스템 부채 상환에 우선적으로 투입될 예정이다. 나머지 1000억원은 운영자금 및 시설 유지보수, 신규 생산설비 투자 등에 배정됐다.

이수일 한온시스템 대표이사 부회장은 "미래 성장을 위해서는 재무구조 안정화가 선행돼야 한다"며 "지속적인 기술 개발과 사업 역량 강화로 시장 변화에 유연하게 대응하고 기업가치와 주주가치 제고에 최선을 다하겠다"고 말했다.