[딜사이트 김현호 기자] 미래에셋벤처투자와 신한벤처투자의 컨소시엄 전략이 실패로 끝났다. 금융그룹 기관계 벤처투자사인 양사가 처음으로 동맹을 맺고 블라인드 펀드를 조성하려 했으나 사모펀드에 막혀 고배를 마신 것이다. 홀로서기에 이어 컨소 전략까지 무위로 돌아가면서 운용자산(AUM) 1조원 이상의 대형 하우스로 꼽히는 이름값들에 먹칠을 했다는 지적이 나온다.

9일 한국산업은행에 따르면 남부권 지역성장지원펀드 사모펀드(PE) 분야 운용사(GP) 선정전에서 최종 결과는 어센트프라이빗에쿼티와 제네시스프라이빗에쿼티가 선정됐다. 함께 숏리스트에 오른 미래에셋-신한벤처, IBK캐피탈-이상파트너스 컨소시엄은 최종 탈락했다. GP로 선정된 2곳은 출자금 350억원을 바탕으로 1200억원 규모의 자펀드를 내년 3월까지 결성해야 한다.

지역성장지원펀드에 대한 양사 동맹은 홍동희 미래에셋 PE본부 본부장과 함동석 신한벤처 PE본부장이 교두보가 됐다. 홍 본부장은 신한벤처의 전신인 네오플럭스 출신으로 함 상무와 인연이 있는 것으로 알려졌다. 양사 모두 금융그룹에 속해 있는 만큼 지점 및 사무소 등 전국망 체인을 보유하고 있어 딜소싱(투자처 발굴) 시너지를 만들 수 있다는 이해관계가 맞아 떨어졌다. 대표 펀드매니저도 두 사람이 공동으로 맡았다.

업계에선 이번 GP 선정 결과를 두고 자금력이 아닌 투자 성과를 고려해 GP를 선정했다는 평가가 나온다. 금융그룹이라는 우산이 있지만 부산과 울산 등 남부권 지역 기업에 대한 투자를 목적으로 펀드가 조성됐기에 자금력보다는 지역 특화 역량이 중점 평가 대상이 됐다는 설명이다. 산업은행은 선정 우대 항목으로 남부권 투자 건수와 금액, 수익률 평가를 비롯해 투자 계획의 실행 가능성 및 차별성 등을 제시했다.

업계 관계자는 "이번 사업은 산업은행 남부권본부가 출범한 이후 직접 조성하는 최초의 지역펀드라 기업 성장의 디딤돌을 놓아줄 하우스를 눈 여겨 본 것"이라며 "신한이나 미래 역시 지역 네트워크가 있지만 이는 보조적인 명분일 뿐 본질적인 평가 기준을 충족하지는 못한 것"이라고 지적했다.

양사는 이외에도 출자 사업에서 힘을 못 쓰고 있어 아쉬움을 더한다. 앞서 미래에셋벤처는 모태펀드가 출자하는 넥스트유니콘프로젝트 스케일업(딥테크) 분야에 지원했으나 최종 탈락했다. 신한벤처도 2월 수시 인공지능(AI) 분야에 지원해 숏리스트에 올랐으나 알바트로스인베스트먼트, 퀀텀벤처스코리아에 밀리며 고배를 마셨다. 그룹 자본을 활용할 수 있어 출자자(LP) 모집에 절대적으로 유리한 양사로선 뼈아픈 결과다. 특히 신한벤처는 AUM 규모가 1조4000억원에 달하는데 자산 규모가 절반도 안 되는 하우스에 GP 자리를 빼앗긴 것이다.

현재는 한국성장금융이 진행하는 기술혁신전문펀드(6호) 첨단제조AI/반도체·핵심소재 분야에 도전장을 내밀고 결과를 기다리고 있다. 대표 펀드매니저는 신한벤처투자 VC 본부장인 조재호 상무가 맡았다. 조 상무는 한양대 기계공학과를 졸업하고 삼성테크원과 삼성벤처투자 등을 거쳐 현재 디지털미디어, 소프트웨어·서비스 위주의 투자를 담당하고 있다. 미래에셋벤처에선 벤처투자4본부 소속 정우진 수석과 3본부의 유웅선 수석이 운용 인력으로 참여한다. 이번 사업 운용사는 2곳을 선발하며 선정된 GP는 각각 250억원을 출자받아 내년 2월까지 550억원 이상의 펀드를 결성해야 한다.