[딜사이트 박지윤 기자] 롯데건설이 10년 이상 미분양을 해소하지 못해 골머리를 앓았던 호주 ‘살라시아워터스’ 개발사업 부지를 매입가의 절반 가격에 처분했다. 롯데건설의 해외 아파트 첫 사업지였던 살라시아워터스 개발사업은 3000억원이 넘는 프로젝트파이낸싱(PF) 대출 보증을 제공하는 등 그동안 의욕적으로 추진했던 해외사업이다. 사업시작 13년만에 결국 백기를 든 셈이다.  

◆ 2008년 글로벌 금융위기, 호주 분양사업 직격탄

롯데건설은 2007년부터 해외 수주 물량을 확보하기 위해 해외 주택사업에 적극적으로 나서기 시작했다. 호주 북부의 대표적인 휴양지로 꼽히는 골드코스트 파라다이스 포인트에 고급 주거시설을 지어 분양하는 살라시아워터스 개발사업에 도전한 것이다.

살라시아워터스 개발사업은 대지면적 10만8046㎡ 부지에 아파트 348가구, 빌라 122가구를 짓는 프로젝트다. 당시 사업비는 5억8400만 호주 달러에 달했다. 롯데건설은 2007년 9050만 호주 달러에 사업부지를 매입한 뒤 특수목적회사(SPC)를 설립해 시중은행과 증권사로부터 총 2500억원 규모의 PF 대출을 받았다. 이후 2008년 총 3단계로 구성한 분양계획 중 1단계 아파트 131가구 분양에 돌입했다.

하지만 악재가 겹쳤다. 1차 분양을 시작한 시기에 글로벌 금융위기가 발생하면서 초기 분양률은 25%에 그치고 말았다. 예상치를 크게 밑도는 분양성적으로 분양대금 회수에 차질이 생기자 롯데건설에도 타격이 가해졌다. 롯데건설이 SPC를 통해 조달한 수천억원에 달하는 PF 대출에 연대보증을 제공했기 때문이다.

◆ PF 우발채무 발생 가능성 대비 대손충당금 증액

롯데건설은 2010년 1차 미분양분을 해소하기 위해 40% 할인분양에 나섰지만 이마저 실패로 돌아갔다. 글로벌 금융위기 전까지 활황이었던 호주 부동산 시장이 극심한 침체기에 돌입했기 때문이다. 이후 롯데건설은 전년 대비 PF 대출 보증액을 줄이는 반면 대손충당금을 늘려 실적 하락을 대비하기 시작했다. 부실 사업장에서 추가 우발채무가 터져 롯데건설의 재무건전성을 악화시키는 것을 막기 위해서다.

롯데건설이 제공한 살라시아워터스 개발사업 PF 대출 보증액은 2009년 12월 말 2500억원에서 2010년 3200억원을 기록한 뒤 2011년 3184억원, 2012년 2387억원으로 감소했다. 이후 2013년 1590억원, 2014년 1124억원에서 2015년 503억원, 2016년 369억원으로 줄어들었다.

롯데건설은 2015년 871억원, 2016년 623억원의 대손처리를 단행해 우발채무 리스크를 줄여나갔다. 이로 인해 살라시아워터스 개발사업 PF 대출 보증액은 지난해 12월 말부터 올해 3월말까지 120억원 수준으로 떨어졌다.

반면 롯데건설의 대손충당금 설정액은 2009년 12월 말 750억원에서 2010년 1093억원, 2011년 1784억원, 2012년 2564억원으로 해마다 확대했다. 2013년에는 5535억원으로 전년보다 2배 이상 늘린 데 이어 2014년 6838억원, 2015년 7159억원으로 계속해서 증액시켰다. 2017년 8369억원을 기록한 뒤 2018년 8368억원, 지난해 7601억원으로 최근 줄었지만 여전히 많은 수준이다.

◆ 분양 실패 후 부지 처분 단행

롯데건설은 10년 가까운 기간 동안 미분양을 해소하지 못하자 2017년부터 살라시아워터스 개발사업을 정리하기 시작했다. 아파트와 빌라 분양을 위해 사들였던 토지를 손실을 감수하더라도 매각하기로 한 것이다. 

롯데건설은 사업 초기 약 9000만 호주 달러에 매입했던 살라시아워터스 사업부지를 분할해 개인 또는 개인사업자들과 협상을 거쳐 처분하기 시작했다. 해외건설업계에 따르면 총 5000만 호주 달러에 모든 사업 부지를 정리한 것으로 알려졌다. 매입가(9000여만 호주 달러)와 비교하면 50%(4000여만 호주 달러)에 가까운 매각 손실이 예상된다.

롯데건설 관계자는 “호주 살라시아워터스 개발사업에서 미분양이 발생했던 물량은 모두 해소했다”며 “나머지 사업부지 분할 매각 작업도 모두 완료했다”고 말했다.