[딜사이트 방태식 기자] 제이엘케이(JLK)가 본격적인 일본시장 진출을 실탄 확보에 나섰다. 회사는 이번에 조달하는 자금으로 연구개발(R&D) 및 제품 인허가 등에 박차를 가할 예정이다.

제이엘케이가 119억원 규모의 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 30일 공시했다. 이번 CB 발행으로 조달한 자금은 일본 시장 확대를 위한 연구개발, 실증적임상, 인허가, 마케팅 등에 전략적으로 투입될 예정이다.

CB의 만기일은 오는 2030년 7월2일이며 전환가액은 6709원이다. CB 전환 시 발행되는 신주는 177만3736주로 기존 전체 주식의 6.58% 규모다. 

전환기간은 발행 후 1년부터 CB 만기 1개월 전까지다. 또 발행 시점 24개월 이후 매 3개월 마다 조기상환 청구권(풋옵션) 행사도 가능하다.

제이엘케이는 이번 CB에 리픽싱 조항을 배제했다. 이를 두고 회사와 투자자 모두 주가가 하락하지 않을 것이란 자신감의 결과라고 설명했다. 또 밸류업(기업가치 제고 계획)에 대한 확신으로 사실상 주가 상승에 베팅한 것이라고 덧붙였다.

제이엘케이는 앞으로 미국과 일본 중심의 글로벌 인허가 확대, 솔루션 고도화, 병원 연동 사업에 속도를 높일 계획이다. 특히 미국, 일본의 병원 진입을 동시에 진행해 해외 비즈니스를 키워나갈 방침이다.

제이엘케이 관계자는 "이번 CB 발행은 회사의 장기적인 미래 성장성과 글로벌 진출 가능성에 대한 기관투자자의 신뢰를 바탕으로 성사된 것"이라고 밝혔다.

이어 "당사가 시장에서 상대적으로 저평가돼 있다고 판단하고 있으며 이번 자금 조달을 통해 재무 안정성과 성장 동력을 동시에 확보했다"며 "실질적인 국내외 성과로 시장의 기대에 보답할 것"이라고 말했다.