[딜사이트 김호연 기자] MBK파트너스와 ㈜영풍이 고려아연 공개매수 가격을 전격적으로 인상했다. 공개매수 거래일 연장 없이 가격 조정이 가능한 마지막 날 기존 투자자들에게 이전 할증 가격에 추가로 13.6%라는 프리미엄을 더 제시한 것이다. 회사는 단독으로 진행하고 있는 영풍정밀에 대한 공개매수 가격도 상향 조정하는 등 기존 주주들의 청약률을 높이기 위해 노력하고 있다.

MBK파트너스와 ㈜영풍은 26일 고려아연의 공개매수가격을 주당 66만원에서 주당 75만원으로 인상한다는 정정 신고서를 금융감독원에 제출했다. 영풍정밀의 공개매수 가격도 주당 2만원에서 주당 2만5000원으로 25% 상향 조정했다.

인상된 고려아연 공개매수 가격 75만원은 상장 후 최고가 67만2000원 보다 11.6% 높은 수준이다. 최초 공개매수일 이전 3개월 및 6개월간의 거래량가중평균가격(VWAP) (51만6735원, 49만8368원)에 각각 45.1%, 50.5%나 높은 프리미엄을 적용한 것이다. 공개매수 직전 12일 종가 55만6000원보다 34.9% 높으며, 52주 종가기준 최고가인 55만7000원 대비 34.6%나 높은 값이다.

MBK파트너스와 ㈜영풍의 고려아연 공개매수 최소 매수예정 수량은 최소 144만5036주(발행주식총수의 약 7%)이며, 최대 매수 수량은 302만4881주(발행주식총수의 약 14.6%)다. 청약 주식 수가 최소 매수예정수량 미만일 경우 응모한 주식 전량을 매수하지 않는다. 최대 매수예정수량을 초과하는 경우에는 최대 매수예정수량만큼만 안분비례해 매수할 예정이다.

영풍정밀의 경우 MBK파트너스는 공개매수 대상 주식에 대한 최소조건 없이 최대 684만801주(발행주식 총수의 약 43.43%)를 매수한다. 이 범위 내에서 영풍정밀 공개매수에 응모한 주식 전량을 매수할 계획이다.

MBK파트너스와 ㈜영풍은 이번 공개매수 가격 인상으로 기존 투자자의 차익 실현 기회가 될 것으로 보고 있다. 고려아연의 기타 주주 구성원 대부분이 기관투자가인만큼 확실하게 이익을 실현할 수 있는 이번 공개매수 청약에 참여할 가능성이 높다는 것이다.

지난 13일부터 25일까지 6거래일 동안 고려아연 주식 매수거래의 60% 이상이 개인이었을 정도로 기관투자가들은 매수에 보수적이었다는 게 회사 측 설명이다.

이번 공개매수 사무 취급 증권사는 NH투자증권이다. 고려아연 주주와 영풍정밀 주주는 NH투자증권 영업점이나 홈페이지, 홈트레이딩시스템(HTS), 모바일트레이딩시스템(MTS) 등을 통해 10월 4일까지 공개매수에 응할 수 있다.