[딜사이트 윤종학 기자] 신한투자증권이 22일 서울 여의도 콘래드호텔에서 열린 '제4회 딜사이트 IB대상'에서 메자닌 주관 부문 베스트하우스상(한국거래소 이사장상)을 수상했다. 신한투자증권은 지난해 극심한 침체를 겪은 메자닌 시장에서 대규모 공모 딜을 성공시키며 자금조달 다양화와 시장 발전에 기여한 점을 인정받았다.

신한투자증권의 이번 수상은 이차전지 양극재 전문 기업 엘앤에프의 3000억원 규모 신주인수권부사채(BW) 발행을 성공적으로 이끈 결과다.  

지난해 메자닌 시장은 고금리 기조와 투자 심리 위축으로 인해 대다수 기업이 사모 발행에 의존하거나 조달 자체를 포기하는 등 어려운 환경이었다.

이러한 상황에서 신한투자증권은 NH투자증권, 한국투자증권과 함께 공동 주관사로 참여해 대규모 공모 메자닌 딜을 성사시켰다. 특히 이 프로젝트는 해당 연도에 진행된 유일한 공모 메자닌 거래라는 점에서 의미 있는 성과로 평가받는다.

심사위원단은 신한투자증권이 공모 시장의 불확실성 속에서도 발행사와 투자자 간의 접점을 정확히 찾아낸 점을 높게 평가하며 정성 평가에서 우수한 점수를 부여한 것으로 전해졌다.

특히 사모 중심의 시장 환경에서 난도가 높은 공모 방식을 완수하며 메자닌 주관 시장 내 입지를 굳혔다는 평가다. 또한 주관사단의 '잔액 인수' 구조를 통해 발행사의 자금 조달 확실성을 보장하며 IB 본연의 책임 경영을 실천했다. 이에 엘앤에프 BW 일반공모에는 10조원의 청약자금이 몰려, 국내 BW 공모 역사상 최대 청약 규모 중 하나로 꼽힌다.

정성욱 신한투자증권 이사는 "상을 주신 딜사이트 관계자에게 너무 감사드린다"며 "자본시장에서 의미있는 역할할 수 있도록 노력하겠다"고 수상 소감을 밝혔다.