[딜사이트 방태식 기자] 알지노믹스가 기업공개(IPO)를 통해 464억원을 조달한다. 회사는 해당 자금을 플랫폼 고도화 및 파이프라인 임상 등에 활용할 계획이다.

알지노믹스는 국내외 기관투자자를 대상으로 진행한 수요예측 결과 희망밴드 최상단인 2만2500원에 공모가를 확정했다고 5일 밝혔다. 최종 공모금액은 464억원으로 공모가 기준 시가총액은 3095억원에 달할 예정이다.

알지노믹스는 이번 수요예측에 총 2229곳의 국내외 기관투자자들이 참여했다고 설명했다. 경쟁률은 848.91대 1을 기록했다. 이 중 1288개(57.8%)의 기관투자자가 3개월 이상 장기 의무보유 확약을 제시했으며 6개월 의무보유 확약기관은 727개로 32.6%에 달했다고 덧붙였다.

특히 알지노믹스는 신청 주식 수 기준으로 의무보유확약 제시 비율은 74.3%이며 장기 의무보유에 해당하는 3개월 이상 확약 비율은 55.0%, 6개월 확약 비율 31.0%를 기록했다고 전했다. 이는 코스피·코스닥 신규 IPO 기업 중 가장 높은 수준으로 알려졌다.

알지노믹스는 오는 9일, 10일 양일간 일반 투자자 청약을 거쳐 같은 달 18일 코스닥 시장에 상장할 예정이다. 상장 주관사는 삼성증권과 NH투자증권이다.

회사는 이번 공모를 통해 확보한 자금으로 ▲리보핵산(RNA) 교정 플랫폼 고도화 ▲핵심 파이프라인 글로벌 임상 및 상업화를 가속화할 계획이다. 현재 알지노믹스는 주력 파이프라인인 항암 유전자치료제 'RZ-001' 1b/2a상을 진행 중이다. 연말 및 2026년 상반기에는 국제학회에 참가해 중간결과를 발표할 예정이다.

이성욱 알지노믹스 대표이사는 "기관투자자들의 뜨거운 성원에 힘입어 성공적인 수요예측을 마무리할 수 있었다"며 "코스닥 상장을 계기로 기술 고도화와 글로벌 임상 확장을 통해 차세대 유전자치료제 시장을 선도하는 기업으로 도약하겠다"고 밝혔다.